ງໍມັນຄື Buffett: ທ່ານສາມາດລົງທຶນເຊັ່ນດຽວກັນກັບທີ່ດີທີ່ສຸດ
Warren Buffett ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຊາຍທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ, ມີມູນຄ່າສຸດທິປະມານ 50 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວແມ່ນຍ້ອນການລົງທຶນທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານກັບບໍລິສັດທີ່ລາວຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Berkshire Hathaway. ຄວາມສົນໃຈໃນການລົງທຶນຂອງ Warren Buffett ແມ່ນຖືກນັບຖືດີເພາະວ່າຜູ້ຄົນຟັງສິ່ງທີ່ລາວເວົ້າ. ການປະຕິບັດແລະຄໍາປະຕິບັດຂອງລາວມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຍ້າຍລາຄາຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ. ການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຊ່ວຍເສດຖະກິດໂດຍການເພີ່ມ ເງິນສົດ ແລະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຕໍ່ການບໍລິສັດຂະຫຍາຍຕົວແລະເພີ່ມຄວາມຮັ່ງມີໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນ.
ຕົວຊີ້ວັດ Buffett
ຕົວຊີ້ວັດ Warren Buffett ແມ່ນມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງຫມົດແບ່ງອອກໂດຍຜະລິດຕະພັນພາຍໃນລວມ (GDP). ມັນວັດແທກລາຄາທັງຫມົດຂອງບໍລິສັດສາທາລະນະທັງຫມົດເມື່ອປຽບທຽບກັບຜົນຜະລິດທາງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ. ລາຄາຫຼັກຊັບແມ່ນອີງໃສ່ລາຍຮັບຂອງບໍລິສັດ, ເຊິ່ງຈະເພີ່ມຂຶ້ນແລະຕົກຢູ່ໃນເສດຖະກິດ.
ຕົວຊີ້ວັດ Buffett ມີເສລີ່ຍ 119% ໃນໄລຍະ 20 ປີຜ່ານມາ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າລາຄາຫຼັກຊັບປະຕິບັດປະມານ 20% ດີກ່ວາເສດຖະກິດ. ໃນປີ 1999 ແລະຕົ້ນປີ 2000, ຢູ່ໃນລະດັບສູງຂອງຟອງ NASDAQ, ມັນໄດ້ເຂົ້າໃກ້ 200%. ໃນປີ 2015, ມັນແມ່ນ 150%. ນັ້ນແມ່ນຜົນຂອງການຟື້ນຕົວຂອງມູນຄ່າສິນຊັບໃນປີ 2013. ລາຄາຫຼັກຊັບເພີ່ມຂຶ້ນ 30% ໃນຫນຶ່ງປີ. ໂດຍຕົວຊີ້ວັດນີ້, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແມ່ນ overvalued.
Buffett ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນລົງທຶນໃນຕະຫຼາດເມື່ອຕົວຊີ້ວັດປະມານ 80%. ໃນເວລາທີ່ໄດ້ຖາມວ່າລາວຈະລົງທຶນໃນຮຸ້ນໃນມູນຄ່າໃນປີ 2015, ລາວບອກວ່າລາວໄດ້ນໍາພາໂດຍການເຄື່ອນໄຫວໃນອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຊຶ່ງໄດ້ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດຂອງປະຫວັດສາດນັບຕັ້ງແຕ່ການຟົດຟື້ນອັນຮ້າຍແຮງ.
(ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: "Flash Indicator Flares," WSJ , 15 ມິຖຸນາ 2015.
Buffett Quotes ກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ
ຫຼັງຈາກ Osama Bin Laden ໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ, Buffett ເວົ້າວ່າມັນຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບຫຼາຍຕໍ່ເສດຖະກິດ. ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າແມ່ນໄພທໍາມະຊາດໃດໆເຊັ່ນ: Hurricane Katrina ແລະ ແຜ່ນດິນໄຫວຂອງຍີ່ປຸ່ນ . ນັ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ, ດັ່ງນັ້ນການເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານປະກັນ
Buffett ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະການຂະຫຍາຍຕົວ. ລາວເວົ້າວ່າ "ຈົ່ງຢ້ານກົວເມື່ອຄົນອື່ນມີຄວາມໂລພ, ຈົ່ງໂລພເມື່ອຄົນອື່ນຢ້ານ." ແລະ, ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, "ມັນບໍ່ມີຄວາມຫມາຍທີ່ຈະລົງໂທດຕໍ່ອາເມລິກາສໍາລັບການຍາວ."
ເລື່ອງຂອງ Berkshire Hathaway
Buffett ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ Berkshire Hathaway ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ມີຊື່ສຽງນ້ອຍກວ່າ Charlie Munger. Berkshire ໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນບໍລິສັດຜະລິດແຜ່ນແພທີ່ມີການໄຫລວຽນເງິນສົດໃນການຊື້ບໍລິສັດອື່ນໆ. ການລົງທຶນຄັ້ງທໍາອິດຂອງມັນແມ່ນການເຂົ້າຊົມຂອງ Candy ແລະ GEICO. ໃນທ້າຍຊຸມປີ 70, ລາຄາຫຸ້ນຂອງ Berkshire ແມ່ນ 290 ໂດລາສະຫະລັດ. ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ຈະແບ່ງປັນຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ Berkshire ບໍ່ເຄີຍເຮັດ. ໃນປີ 1982, ມັນມີມູນຄ່າ 750 ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະມີລາຄາ 8,000 ໂດລາໃນປີ 1989 ແລະສູງເຖິງ 80,000 ໂດລາໃນປີ 90. ຜົນສໍາເລັດຂອງ Berkshire ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການງ່າຍໆຂອງ Ben Graham ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງ Buffett ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດແຕ່ລະບໍລິສັດ.
Buffett ປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງ Ben Graham
ການປະຕິເສດໂດຍໂຮງຮຽນທຸລະກິດ Harvard ສໍາລັບ "ການເປັນໄວຫນຸ່ມເກີນໄປ," Buffett ໄດ້ນໍາໃຊ້ກັບ Columbia ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາໂດຍການລົງທຶນ Guru Ben Graham. ລາວໄດ້ຂຽນສອງປຶ້ມ, ການວິເຄາະຄວາມປອດໄພ , ແລະ ນັກລົງທຶນສະຫລາດ . ປື້ມທັງສອງແນະນໍາແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ກັບໂລກຂອງການລົງທຶນຫຼັກຊັບ, ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນການຫຼີ້ນການພະນັນ.
Graham ສະແດງໃຫ້ນັກລົງທຶນວິທີການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາໂດຍການວິເຄາະມູນຄ່າທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງບໍລິສັດ. ໂດຍການດໍາເນີນການດັ່ງກ່າວ, ນັກລົງທຶນສາມາດກໍານົດວ່າລາຄາຫຼັກຊັບໄດ້ຖືກວັດແທກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມມູນຄ່າຂອງບໍລິສັດ. ລາວສະຫນັບສະຫນູນການຊື້ຫຼັກຊັບຂອງບໍລິສັດຖ້າມັນເປັນການຕໍ່ລອງ.
ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບມູນຄ່າການລົງທຶນ
ແນວຄວາມຄິດນີ້, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນມູນຄ່າການລົງທຶນ, ເບິ່ງຄືວ່າງ່າຍດາຍໃນມື້ນີ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນມັກຈະອອກຈາກເງື່ອນໄຂໃນໄລຍະເວລາການຂະຫຍາຍຕົວ, ໃນເວລາທີ່ນັກລົງທຶນສະຫນັບສະຫນູນການຂະຫຍາຍຕົວການລົງທຶນ. ມັນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ບໍລິສັດມີມູນຄ່າອີງໃສ່ວິທີການທີ່ພວກເຂົາຈະເຕີບໂຕໃນຫລາຍປີຂ້າງຫນ້າ, ຫຼືແມ່ນແຕ່ເດືອນ. ການລົງທຶນການຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຊ່ວຍສ້າງການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເຮັດໃຫ້ ເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ປີ 2001. ນັກລົງທຶນສະເຫນີລາຄາຮຸ້ນຂອງ ຮຸ້ນ ອິນເຕີເນັດທີ່ບໍ່ມີລາຍໄດ້ຫລືມູນຄ່າພຽງແຕ່ອີງໃສ່ວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າເຕີບໃຫຍ່ເທົ່າໃດ.
Buffett ຕາມມູນຄ່າການລົງທຶນບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດ.
ລາວພຽງແຕ່ຊື້ລົງທຶນທີ່ລາວເຂົ້າໃຈ. ຄວາມສອດຄ່ອງນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຄວາມສໍາເລັດຂອງລາວ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ, ເບິ່ງບົດລາຍງານລາຍລະອຽດຂອງ Joshua Kennon ຂອງ Warren Buffett ທີ່ນີ້ .