ຍຸດທະສາດທີ່ຍືນຍົງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມີປະສິດທິພາບດ້ານການເງິນ
ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຕີບໃຫຍ່ໃນການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ, ມັນເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ຈະເຫັນການປະຕິບັດທາງດ້ານການເງິນໃນທາງບວກຂອງກອງທຶນຕ່າງໆຕາມຄວາມເຫມາະສົມ.
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມທີ່ underperforming ທາງດ້ານການເງິນແມ່ນພື້ນຖານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມພື້ນຖານຂອງການຄັດເລືອກທາງລົບ.
ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, ການສຶກສານີ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານການລົງທຶນ Wilshire Associates ກວມເອົາບັນດາ ລ້ານໂດລາທີ່ສູນເສຍໄປໂດຍ CalPERS ໃນໄລຍະເວລາຍ້ອນການຖອນຕົວຈາກຂະແຫນງຕ່າງໆເຊັ່ນຢາສູບ.
ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດຫນ້າທີ່ລວມມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜົນຕອບແທນດັ່ງກ່າວໃນຕາຕະລາງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນເບິ່ງທາງອື່ນຈາກທາງເລືອກການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ.
ໂຊກດີ, ໃນເວລາທີ່ມູນຄ່າແມ່ນສູງ, ການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ດີກວ່າທາງດ້ານການເງິນ.
S & P 500 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 1% ໃນຊ່ວງເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງປີ 2016 ແລະແຕກຕ່າງກັນໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້ຍ້ອນວ່າມັນຢູ່ໃນໄລຍະປີຫລືເທົ່າກັບ 1.28% ແມ່ນກ່ອນທີ່ຈະມີຄ່າບໍລິການຄຸ້ມຄອງໃດໆໂດຍຜູ້ຈັດການກອງທຶນຫຼືນາຍຈ້າງ.
ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ເຊິ່ງກວມເອົາຊັບສິນທັງຫມົດ, ແມ່ນກອງທຶນ Parnassus Core Equity Fund ໃນປັດຈຸບັນຄຸ້ມຄອງມູນຄ່າ $ 13B ໃນຊັບສິນແລະກອງທຶນນີ້ແມ່ນ +3,34% ສໍາລັບ 6 ເດືອນທີ່ຜ່ານມາສໍາລັບການທີ່ດີຫລາຍ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ 206 ຈຸດພື້ນຖານ.
ຢູ່ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ Brown, ພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດວຽກກັບ Parnassus ໃນກອງທຶນການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງຂອງບໍລິສັດ Brown University ທີ່ມີເປົ້າຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຫລາຍທີ່ສຸດໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາໂອກາດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມທີ່ດີທີ່ສຸດ,
ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດປີ 2016 ຍັງມີ 5 ຮຸ້ນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາແບ່ງອອກເປັນຊັ້ນເປັນການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງອັນໃຫຍ່ຫຼວງທັງທາງດ້ານການເງິນແລະຈາກທັດສະນະທີ່ຍືນຍົງເຊິ່ງແມ່ນ:
Hannon Armstrong, Xylem, Alphabet, 3M, Applied Materials
ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ 5 ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ + 18.27% ເປັນຫຼັກຊັບທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເທົ່າທຽມກັນ, ທຽບກັບ S & P 500 + 7.9% ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນມີນາໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແນະນໍາແລະໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກຄັ້ງທໍາອິດ.
ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນກ່ອນຫນ້ານີ້ກ່ຽວກັບບໍລິສັດການລົງທຶນພື້ນທີ່ທີ່ Parnassus, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຈັດການທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍ.
ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ພຽງແຕ່ 15% ຂອງທຶນມູນຄ່າໃຫຍ່ຫລວງແມ່ນການຕີ benchmarks ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະປີທີ່ຜ່ານມາປາກົດຂື້ນ.
ແລະສະນັ້ນ, ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ທາງວິຊາການຂອງ ESG ດ້ວຍຄວາມຊໍານານແລະຍຸດທະສາດທີ່ເຫມາະສົມ, ຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນແມ່ນເປັນໄປໄດ້ແລະສາມາດພະຍາຍາມແລະໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໃນເວລາທີ່ຫຼາຍໆຍຸດທະສາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງໄດ້ຖືກບັນລຸ.
ກອງທຶນພັດທະນາ Parnassus, Endeavor, ແມ່ນກອງທຶນການລົງທຶນແບບຍືນຍົງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງທາງດ້ານການເງິນໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຕີລາຄາມາດຕະຖານຂອງຕົນແລະ Parnassus ທັງຫມົດໃນປັດຈຸບັນຄຸ້ມຄອງບາງສິ່ງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: $ 15 ຕື້ຈາກຫນ້ອຍກວ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາໃນປີ 2007.
ນອກເຫນືອຈາກການປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມແຂງກໍ່ແມ່ນກອງທຶນການເລືອກສັງຄົມ TIAA-CREF ເຊິ່ງເປັນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ສອງໃນປະເພດນີ້ປະມານ 2.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດແຕ່ມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 16 ຕື້ໂດລາເມື່ອທ່ານປະກອບມີບັນຊີສ່ວນຕົວ, ກອງທຶນການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ, ບາງທີອາດຈະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ, ຂອງຫຼັກຊັບການຄຸ້ມຄອງດັ່ງກ່າວ.
ປະເພດຂອງຕົວເລກການປະຕິບັດດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງນີ້ພຽງແຕ່ເລັ່ງຄວາມສົນໃຈໃນພາກສະຫນາມ.
ການສຶກສາອື່ນໆທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນຂອງບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງບົດບາດຍິງຊາຍຍັງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ.
ຜົນກະທົບຕໍ່ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະກາຍເປັນເລື່ອງບໍ່ເປັນໄປໄດ້ ESG ເປັນຄວາມສ່ຽງສູງຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເວລາທີ່ທ່ານພິຈາລະນາ, ຕົວຢ່າງ, ອາດຈະເປັນລາຄາທີ່ຕໍ່າລົງຖາວອນຂອງນ້ໍາມັນ. ພຽງແຕ່ລົງທຶນເຊັ່ນວ່າທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິຈະສືບຕໍ່ບໍ່ເຫມາະສົມ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຜ່ານການຫລາກຫລາຍເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ທ່ານມີໂອກາດທີ່ຈະດຶງດູດການບໍລິຫານທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ: Tesla Motors, ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ຫຼາກຫຼາຍ, definition
ນັກລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່ນີ້ໂດຍ Bloomberg ແມ່ນກອງທຶນ Calvert ກອງທຶນລວມໄລຍະຍາວ (+ 11,8% ສໍາລັບນັກລົງທຶນສ່ວນແບ່ງ) ແລະ Calvert Global Water Fund (+ 10,78% ສໍາລັບນັກລົງທຶນ A Share).
ປະເພດເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການປະຕິບັດດ້ານການເງິນໃນລະດັບສິນຊັບເຊິ່ງຫມາຍຄວາມວ່ານັກລົງທຶນຕ້ອງເບິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນກອງທຶນລວມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະເພດອື່ນໆເຊັ່ນ: ພັນທະບັດ, ພື້ນຖານແລະທຶນເອກະຊົນ, ທີ່ອາດຈະເປັນໂອກາດອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບບໍລິສັດຜູ້ຊ່ຽວຊານຂະຫນາດນ້ອຍດັ່ງກ່າວ.
ຍັງສັງເກດວ່າລາຍໄດ້ກໍາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍຂະແຫນງການ. ອີງຕາມການເຊື່ອມຕໍ່ FactSet ທີ່ຜ່ານມານີ້, ລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດພະລັງງານໄດ້ຫຼຸດລົງ 77% ໃນປີທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງເປັນການຫຼຸດລົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ສະທ້ອນເຖິງການປ່ຽນແປງໃນລະດັບໂລກໃນປະສິດທິພາບດ້ານພະລັງງານແລະຮູບແບບການບໍລິໂພກ.
ການລົງທຶນທີ່ຍືນຍົງຈະບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປ້ອງກັນຕ້ານແນວໂນ້ມເຫຼົ່ານີ້ແຕ່ຍັງເປັນວິທີການຊອກຫາອັນຟາ, ໃນບາງຢ່າງສໍາລັບຄັ້ງທໍາອິດ.
ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຄວນຈະສັງເກດວ່າການຈັດການການລົງທຶນແບບ Generation Investment, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ Parnassus, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກລົງທຶນທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄດ້ເຮັດດີຫຼາຍໃນຂະນະນີ້.
ໃນຊັ້ນຮຽນ Brown ຂອງພວກເຮົາ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ພວກເຮົາໄດ້ພົບ Hannon Armstrong ແລະ Xylem ເປັນສອງທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ແລະພວກເຂົາເພີ່ມຂຶ້ນ 22% ແລະ + 23% ຕາມລໍາດັບນັບຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຖືກຄັດເລືອກສໍາລັບຫຼັກສູດຂອງພວກເຮົາ.
ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນພະລັງງານທົດແທນແລະບໍລິສັດພື້ນຖານດ້ານນ້ໍາມັນແມ່ນການນໍາສະເຫນີທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ການເຊື່ອມໂຍງຄວາມຍືນຍົງແລະການລົງທຶນທາງດ້ານການເງິນ / ທຸລະກິດ, ແລະບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດໍາເນີນການຢ່າງລະມັດລະວັງແລະປົກປ້ອງ.
ກົງກັນຂ້າມກັບກອງທຶນການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນຊ່ວງຄຶ່ງທໍາອິດຂອງປີ 2016, ກອງທຶນ Global Solutions ພະລັງງານ Caltech, ຫຼຸດລົງ 7.9% ສໍາລັບນັກລົງທຶນໃນໄລຍະເວລານີ້. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ການລົງທືນຢ່າງຫນ້ອຍປະສິດທິພາບໃນຂະແຫນງພະລັງງານທົດແທນຕາມຂໍ້ມູນທີ່ຜ່ານມານີ້.
BlackRock ເດີມມີປະສົບການທາງລົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນເມື່ອມັນເປີດກອງທຶນພະລັງງານໃຫມ່ຂອງເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນກອງທຶນຍືນຍົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເອີຣົບ, ແຕ່ວ່າປະສິດທິຜົນຂອງມັນໄດ້ຫັນມາໃນປະຈຸບັນແລະເຊິ່ງເປັນກອງທຶນ Morningstar 4 ດາວ. Parnassus ຮັກສາສະຖານະພາບ 5 ດາວ, Calvert ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຖົງປະສົມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃນສະຖາບັນການເງິນດຽວເທົ່ານັ້ນ, ອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຫຼືການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຍຸດທະສາດການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ, ແຕ່ວ່າມັນມີຄວາມສົມບູນແບບແລະຄວາມຊໍານານໃນການນໍາໃຊ້.
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເງິນທຶນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະມີຄວາມຊໍານິຊໍານານທີ່ສຸດແມ່ນດີກວ່າໃນປະຈຸບັນ, ແລະມີບັນຫາເຊັ່ນ: ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບທາງດ້ານການເງິນໃນພາກຕາເວັນຕົກ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບປານກາງໃນອາຊີແລະບັນຫາຕ່າງໆລວມທັງການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຢູ່ໃນຂອບເຂດ, ຫລາກຫລາຍເຂົ້າໃນການລົງທຶນແບບຍືນຍົງ, ເປັນວິທີທີ່ກ້າວຫນ້າກ້າວຫນ້າ.
ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ESG ຍັງຍັງຄົງຢູ່ແລະຕົວຈິງກໍ່ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນໃນມື້ນັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນການລົງທຶນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວໄດ້ລ້າໃນຄວາມສໍາເລັດເຊັ່ນດຽວກັນ. ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາປຸ່ມທີ່ງ່າຍດາຍເມື່ອບໍລິສັດເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດໃຫມ່ເຊັ່ນລົດບໍ່ຂັບຂີ່, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມລັບ, ດັ່ງນັ້ນການຮູ້ເຖິງບໍລິສັດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສໍາຄັນ.
ນີ້ແມ່ນການໂຕ້ຖຽງຕໍ່ການດັດສະນີ, ການລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງໃນປັດຈຸບັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າການກູ້ຄືນຂອງການລົງທຶນຢ່າງຫ້າວຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ. ວິທີການສໍາລັບການບິດເບືອນຂອງທາດເຫຼັກ - ການລົງທຶນແບບຍືນຍົງໄດ້ກາຍເປັນໂອກາດສໍາຄັນສໍາລັບຂະແຫນງການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະອາດຈະຊ່ວຍປະຢັດທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າທັງຫມົດ.
ຂ່າວທີ່ດີແມ່ນສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມແລະສັງຄົມເຊັ່ນດຽວກັນ - ໃຫ້ເຊື້ອຊາດມີຄຸນນະພາບເລີ່ມຕົ້ນ.