ດັດຊະນີມາດຕະຖານສາກົນທີ່ນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຫຼາຍທີ່ສຸດ
ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະເບິ່ງປະຫວັດສາດຂອງດັດຊະນີ, ບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາຂໍ້ມູນແລະການພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນ.
MSCI EAFE History
MSCI ຄໍາສັບຄ້າຍຄື Morgan Stanley Capital International ຊຶ່ງເປັນສະຖາບັນການເງິນທີ່ສະຫນອງທຶນ, ລາຍໄດ້ທີ່ມີກໍານົດແລະດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຮຸ້ນແລະເຄື່ອງມືການວິເຄາະຫຼັກຊັບ. ໃນຖານະເປັນດັດຊະນີສາກົນທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ, EAFE ແມ່ນຕົວແທນສໍາລັບ ເອີຣົບ , "Australasia" (ອົດສະຕາລີແລະນິວຊີແລນ), ແລະ Far East ແລະປະກອບດ້ວຍຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດເຫຼົ່ານັ້ນ. ບັນດາ ດັດຊະນີ MSCI ທີ່ມີປະໂຫຍດອື່ນໆລວມມີ MSCI BRIC (ກວມເອົາ Brazil, Russia, India, ແລະ China) ແລະ MSCI World (ກວມເອົາໂລກທັງຫມົດ).
ດັດຊະນີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນປີ 1969 ໂດຍ Morgan Stanley Capital International ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທະນາຄານການລົງທຶນ Morgan Stanley. ເປັນດັດສະນີສາກົນທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, EAFE ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມຊົນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນທີ່ເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບການຕັດສິນໃຈປະຕິບັດງານຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະບັນຊີເງິນຝາກຕ່າງປະເທດ. ຜູ້ຈັດການຂອງກອງທຶນເຫຼົ່ານີ້ຈະປຽບທຽບການປະຕິບັດຂອງຕົນເອງກັບ MSCI EAFE ເພື່ອກໍານົດວ່າພວກເຂົາກໍາລັງໃຫ້ມູນຄ່າກັບລູກຄ້າຫລືບໍ່.
ຂໍ້ດີຂອງ MSCI EAFE
EAFE ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບດັດຊະນີ S & P 500 ຍ້ອນວ່າມັນເປັນເອກະສານທີ່ບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບເຊິ່ງສະເຫນີຂາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ຕະຫລາດຕ່າງປະເທດທີ່ມີລາຄາຕໍ່າ. ມີຈໍານວນກອງທຶນດັດຊະນີທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ EAFE; ກອງທຶນແລກປ່ຽນ iShares EAFE ແລກປ່ຽນເງິນຕາ ( ETF ) ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຕົວເລືອກທີ່ນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ຈັດການໂດຍ Barclays Global Investors, ກອງທຶນນີ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນິວຢອກພາຍໃຕ້ສັນຍາລັກ EFA ແລະມີໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນທັງຫມົດ.
ດັດສະນີ EAFE ຍັງມີຄວາມປ່ຽນແປງຫນ້ອຍກວ່າຕະຫລາດທີ່ເກີດຂື້ນເຊັ່ນ: BRICs ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນອາດຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານການຕ່າງປະເທດ. ການນໍາໃຊ້ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະ ETFs, ນັກລົງທຶນສາມາດໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຢ່າງງ່າຍດາຍຕໍ່ຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ແລະຫຼາກຫຼາຍທຸລະກິດຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ຂໍ້ເສຍຂອງ MSCI EAFE
ເຖິງແມ່ນວ່າ EAFE ແມ່ນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີ, ມັນກໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ດັດຊະນີບໍ່ປະກອບມີບັນດາປະເທດ ຕະຫຼາດທີ່ພວມພັດທະນາ ຢ່າງໄວວາເຊັ່ນ: Brazil, Russia, India, and China. ໃນຂະນະທີ່ຕະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້ມີລະດັບຕ່ໍາກວ່າຕະຫຼາດທີ່ພັດທະນາໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ພວກເຂົາມີປະຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສໍາລັບນັກລົງທຶນ. ເສດຖະກິດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກາຍເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍຂຶ້ນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາໃນຂະນະທີ່ປະເທດທີ່ພັດທະນາໄດ້ເຕີບໂຕຊ້າລົງ.
ມັນຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຄວນລະວັງວ່າ EAFE ຖືກນ້ໍາຫນັກຕາມການລົງທຶນຂອງຕະຫລາດ. ນັ້ນຫມາຍຄວາມວ່າບັນດາປະເທດທີ່ມີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະກ້າວຫນ້າເຊັ່ນຍີ່ປຸ່ນແລະສະຫະລາຊະອານາຈັກ - ມັກຈະມີຄວາມສໍາພັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ EAFE, ບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໂນ້ມການລົງທຶນຂອງພວກເຂົາ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນ້ອຍໆຈະມີຜົນກະທົບຫນ້ອຍລົງ, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະສົ່ງຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈ.
ບ່ອນທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບ MSCI EAFE
ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດງານສໍາລັບ EAFE ແລະດັດສະນີໂລກອື່ນໆແມ່ນມີຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ MSCI ໄດ້ຟຣີ. ຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບມີການຖືຄອງທີ່ສູງທີ່ສຸດ, ຂະຫນາດຂອງຂະແຫນງການ, ນ້ໍາຫນັກຂອງປະເທດແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ນັກລົງທຶນສາກົນສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບັນດາຜະລິດຕະພັນລວມຂອງພວກເຂົາແມ່ນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກລົງທຶນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕາຕະລາງການປະເມີນມູນຄ່າແລະຫຼັກການອື່ນໆ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບລັກສະນະຄວາມສ່ຽງເຊິ່ງອາດຈະມີຄວາມສໍາຄັນໃນການພິຈາລະນາໃນເວລາທີ່ການສ້າງຫຼັກຊັບ.
ການລົງທຶນໃນ MSCI EAFE
ມີ ກອງທຶນແລກປ່ຽນແລະການແລກປ່ຽນ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ (ETFs) ທີ່ສຸມໃສ່ດັດຊະນີ MSCI EAFE. ນັກລົງທຶນຊອກຫາການສໍາຜັດຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບຕະຫຼາດອະເມລິກາອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເງິນທຶນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສາກົນໃນບັນຊີຂອງພວກເຂົາ.
ບາງບັນດາ ETFs ທີ່ມີຄວາມນິຍົມ MSCI EAFE ປະກອບມີ:
- iShares MSCI EAFE ETF (EFA)
- iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA)
- iShares MSCI EAFE Small Cap ETF (SCZ)
ນັກລົງທຶນຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບອັດຕາດອກເບ້ຍ, ສະພາບຄ່ອງແລະລັກສະນະອື່ນໆຂອງເງິນທຶນເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃນພວກເຂົາ.
Key Takeaway Points
- MSCI EAFE ແມ່ນດັດສະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເຊິ່ງລວມທັງເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີ, ນິວຊີແລນແລະບັນດາປະເທດໄກ່ເກ່ຍ.
- MSCI stands for Morgan Stanley Capital International, ສະຖາບັນການເງິນທີ່ສຸມໃສ່ດັດຊະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ແລະ EAFE ຢືນຢູ່ໃນເອີຣົບ, ອົດສະຕາລີແລະເອີຣົບຕາເວັນອອກ.
- MSCI EAFE ແມ່ນດັດສະນີຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ, ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານທີ່ມີຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດສໍາລັບກອງທຶນສາກົນຫລາຍ.
- ມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍປຽບຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ MSCI EAFE ທີ່ຜູ້ລົງທຶນຄວນພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດ.
- ນັກລົງທຶນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MSCI EAFE ໃນເວັບໄຊທ໌ MSCI, ລວມທັງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ການປະເມີນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ.