ETF Trading Strategies ສໍາລັບນັກລົງທຶນໃດໆ

by Mark Kennedy

ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ETFs ແລະບາງຄົນຂອງທ່ານກໍ່ມີພວກມັນຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງທ່ານແຕ່ບໍ່ແມ່ນນັກລົງທຶນຫຼາຍຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການຄ້າ ETF ທີ່ຫຼາກຫຼາຍດັ່ງກ່າວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼັງຈາກການອ່ານຍຸດທະສາດການຄ້າ ETF ທີ່ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້, ທ່ານຈະເປັນຜູ້ຊື້ຂາຍທີ່ມີປະສົບການແລະມີອາວຸດເພີ່ມເຕີມໃນອາວຸດການລົງທຶນຂອງທ່ານ.

01 ການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດດ້ວຍ ETFs

ເຊັ່ນດຽວກັນກັບດັດຊະນີ, ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ ETFs ເພື່ອລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຫຼືແມ້ກະທັ້ງການປ່ຽນແປງຕະຫຼາດ. ມີ ETFs ສໍາລັບ NASDAQ ຄື QQQQ ຂອງ. ມີ ETFs ສໍາລັບ S & P ຄື SPDRs ຫຼາຍ. ມີ Dow Jones ETF (DIA). ແລະສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຄ້າຂາຍໃນຕະຫລາດ, ມີ ETFs ແລະ ETNs ຫຼາຍທີ່ຕິດຕາມດັດຊະນີການເຫນັງຕີງຂອງ CBOE (VIX)

ແລະທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢຸດເຊົາກັບຕະຫລາດເຫລົ່ານັ້ນ, ມີຕະຫຼາດຫລາຍຂຶ້ນພຽງແຕ່ລໍຖ້າສໍາລັບຜູ້ຊື້ແລະຜູ້ຂາຍ, ແລະມີ ETFs ຫຼາຍໆຕະຫລາດທີ່ຕິດຕາມພວກເຂົາ.

02 ໃຊ້ ETFs ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດກັບອຸດສາຫະກໍາ

ບາງທີທ່ານອາດຈະບໍ່ຢາກລົງທຶນໃນຕະຫຼາດເທົ່າທີ່ເປັນອຸດສາຫະກໍາໂດຍສະເພາະ. ທ່ານຄິດວ່າການຜະລິດຖ່ານຫີນສະອາດແມ່ນການກ້າວຫນ້າ "ສີຂຽວ" ຕໍ່ໄປບໍ? ບາງທີການ ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ ETF ເປັນວິທີທາງທີ່ຈະໄປ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານການເງິນ, ການປ້ອງກັນ, ຫຼືເຕັກໂນໂລຢີກໍ່ຕາມ, ມັນກໍ່ງ່າຍຕໍ່ການຊື້ ETF ອຸດສາຫະກໍາທີ່ພະຍາຍາມແນໃສ່ການຕະຫຼາດໃນຂະແຫນງການຂອງຂະແຫນງການ.

ETFs ອຸດສາຫະກໍາ, ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບຂະແຫນງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

03 ການລົງທຶນໃນສິນຄ້າໂດຍບໍ່ມີການລົງທຶນໃນສິນຄ້າ

ໃຫ້ເຮົາປະເຊີນມັນ; ທ່ານບໍ່ມີຫ້ອງໃນ basement ຂອງທ່ານສໍາລັບຖັງ ນ້ໍາມັນ , ຫນ້າເອິກ ທອງ , ແລະສັດລ້ຽງບາງຢ່າງ (ຫຼືບາງທ່ານອາດຈະເຮັດ). ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານມີຫ້ອງຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງທ່ານສໍາລັບ ETFs ສິນຄ້າ. ໂດຍບໍ່ມີການເກັບກ່ຽວກັບສັດລ້ຽງ, ທ່ານສາມາດຊື້ ETF ສິນຄ້າແລະມີການພົວພັນກັບຕະຫຼາດສິນຄ້າ. ມັນເປັນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ງ່າຍດາຍຫຼາຍ, ແລະທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນ້ໍາມັນ.

04 ETFs ຕ່າງປະເທດໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດສາກົນ

ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມສັບສົນ. ການປັບປຸງສະກຸນເງິນ, ກົດຫມາຍພາສີອາກອນຕ່າງປະເທດ, ແລະສິ່ງທ້າທາຍດ້ານຕ່າງປະເທດທົ່ວໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີ ETFs ທີ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນສາກົນງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ. ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດ ETFs, ເງິນທີ່ເປັນເງິນຕາພາຍໃນປະເທດ, ETFs ຕະຫລາດທີ່ເກີດໃຫມ່ , ກອງທຶນຕ່າງປະເທດກວ້າງແລະ ETFs ກ່ວາບັນດາປະເທດແຕ່ລະປະເທດເຊັ່ນ Brazil ແລະ China . ບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະຢ້ານກົວທີ່ຈະລົງທຶນຢູ່ນອກສະຫະລັດຫຼືປະເທດໃດກໍ່ຕາມ. ໂລກແມ່ນ ETF ຂອງທ່ານ.

05 ETFs ພັນທະບັດແມ່ນຂອງຂວັນທີ່ໃຫ້ການໃຫ້

ETFs ທຸລະກິດແມ່ນມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈຫຼາຍກ່ວາການລົງທຶນຫຼາຍເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ຊື້ຂາຍໃນຕະຫລາດທີສອງ, ແຕ່ພວກເຂົາຍັງສາມາດສ້າງລາຍໄດ້ຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ການລົງທຶນໂດຍພັນທະບັດ, ໂດຍທົ່ວໄປ, ສາມາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຄວາມສ່ຽງເລີ່ມຕົ້ນ, ໄລຍະເວລາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ETF ພັນທະບັດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສັບສົນບາງຢ່າງໂດຍການໃຫ້ນັກລົງທຶນເປັນຊັບສິນທີ່ຖືກຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດພັນທະບັດທັນທີ.

06 ສິ່ງທີ່ກ່ຽວກັບ ETNs?

ມີການປ່ຽນແປງຂອງ ETFs ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ ETN ຂອງ; ແລກປ່ຽນບັນທຶກການຊື້ຂາຍ. ETNs ແມ່ນຊັບສິນທີ່ອອກໂດຍທະນາຄານທີ່ສໍາຄັນເປັນບັນຊີຫນີ້ສິນອາຍຸສູງສຸດ - ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກ ETFs ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຫຼັກຊັບເຊັ່ນ: ສິນຄ້າ, ເງິນສະກຸນເງິນ, ອະນາຄົດ, ຕໍ່, ແລະທາງເລືອກ.

ເມື່ອທ່ານຊື້ ETN, ທ່ານຊື້ສິນຊັບຫນີ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພັນທະບັດ, ແຕ່ເງື່ອນໄຂຂອງສັນຍາຫນີ້ແມ່ນກໍານົດໂດຍໂຄງສ້າງຂອງບັນທຶກ. ETNs ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍທະນາຄານທີ່ມີອັດຕາການປ່ອຍສິນເຊື່ອສູງ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ປອດໄພດີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ETNs ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ພຽງແຕ່ໃນລະດັບຕໍ່າສຸດ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ETN ແລະ ETF ຄືແນວໃດ?

07 ຫຼິ້ນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດ້ວຍ ETFs

ETFs ແລະ ETN ພັນທະບັດແມ່ນສອງວິທີທີ່ຈະຫລິ້ນຕະຫຼາດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ແຕ່ວ່າໃນເວລາທີ່ມັນກ່ຽວກັບການຊື້ຂາຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່າງປະເທດ, ເບິ່ງບໍ່ມີຫຍັງນອກເຫນືອຈາກເງິນ ETFs. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການລົງທຶນໃນສິນຊັບສະກຸນເງິນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ສະກຸນເງິນໃນພູມິພາກເຊັ່ນເອີຣົບ, ຫຼືແມ້ແຕ່ສະກຸນເງິນປະເທດແຕ່ລະຄົນ, ETFs ທ່ານໄດ້ຮັບການປົກຫຸ້ມດ້ວຍ ... ຕົວຈິງແລ້ວ. ເງິນ ETF ແມ່ນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງຈາກຕ່າງປະເທດ, ຫຼີ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍຕ່າງປະເທດ, ຫຼືພຽງແຕ່ລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ.

08 Playing ETFs on Downside

ສໍາລັບການຊື້ຂາຍທຸກ, ມີການຄ້າຂາຍໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ. ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການລົງທືນກັບການຊື້, ແຕ່ວ່າມັນກວມເອົາພຽງແຕ່ 50% ຂອງການຄ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າມີ ETFs ສ້າງໂດຍສະເພາະສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ອ່ອນແອ.

ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການຂາຍ ETF ໃດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຖ້າຂ້ອຍບອກທ່ານວ່າທ່ານສາມາດ ຊື້ ETF ແລະຍັງຄົງສັ້ນ. ມັນເປັນຄວາມຈິງ, ແລະມັນຖືກເອີ້ນວ່າ ETF ຫຼັບ. ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຕໍ່ການຂາຍ, ແຕ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສັ້ນ; ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຊື້ ETF ຫຼັບໄດ້.

09 Hedging Risk with ETFs

ອີກເທື່ອຫນຶ່ງພວກເຮົາກັບຄືນໄປບ່ອນ "ການລົງທຶນແມ່ນຫມາຍເຖິງການຊື້." ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການລົງທືນຍັງປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງ. ນັ້ນແມ່ນບ່ອນທີ່ ETFs ສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ທ່ານມີຜົນກະທົບທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ຊະນະໃນເວລາທີ່ຕະຫຼາດເຕີບໂຕ? ປົກປັກຮັກສາຄວາມເສຍຫາຍໂດຍການຂາຍຕະຫຼາດ ETF. ສັ້ນຫຼາຍຫຼັກຊັບນ້ໍາ? ຊື້ ETF ນ້ໍາມັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ. Long index ? ປົກປັກຮັກສາຕໍາແຫນ່ງຂອງທ່ານໂດຍການຂາຍ ETF ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຕົ້ນ.

ດັດຊະນີ 10 Hedge ກັບ ETFs

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເຖິງນີ້ຂ້າງເທິງ, ແຕ່ ETFs ແມ່ນວິທີທີ່ດີທີ່ຈະປົກປ້ອງຕໍາແຫນ່ງດັດຊະນີ. ຖ້າທ່ານມີດັດຊະນີທີ່ຍາວນານ, ທ່ານສາມາດເຮັດການຄ້າທີ່ກົງກັນຂ້າມເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ. ດັດຊະນີບາງໆມີ ETFs ຫຼາຍທີ່ຕິດຕາມມັນ, ດັ່ງນັ້ນໂອກາດທີ່ສາມາດຈະມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການຮັກສາຄວາມສ່ຽງຂອງດັດນີຂອງທ່ານ. ການຄ້າ ETF ເພື່ອປົກປ້ອງບາງຫຼືທັງຫມົດຂອງຕໍາແຫນ່ງດັດຊະນີຂອງທ່ານຫຼືໃນບາງກໍລະນີໃສ່ຕໍາແຫນ່ງດັດຊະນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍໃຊ້ ETF ແທນ. ຫຼັງຈາກທັງຫມົດ, ນັ້ນກໍ່ແມ່ນວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ.

11 ຄົ້ນຫາຕົວເລືອກຂອງທ່ານດ້ວຍຕົວເລືອກ ETF

ມີຫລາຍວິທີໃນການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກ ETF. ທ່ານສາມາດໃຊ້ພວກເຂົາເພື່ອປ້ອງກັນ ETFs (ແລະກັນແລະກັນ) ຫຼືແມ້ກະທັ້ງດັດຊະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ການໂທ ETF ສາມາດເປັນສິນຊັບທີ່ດີທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍໂດຍບໍ່ມີການເພີ່ມເງິນຫຼາຍ, ແລະການວາງແມ່ນວິທີທາງທີ່ຈະສັ້ນເກີນໄປ. ທ່ານຍັງສາມາດນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທາງເລືອກທີ່ກ້າວຫນ້າທາງດ້ານ ETF ເພື່ອກ້າວຫນ້າທາງບວກຫຼືພຽງແຕ່ການຄ້າສໍາລັບມູນຄ່າຕະຫຼາດ. ຖ້າຫາກວ່າມີ ETF ທີ່ລາຍການທາງເລືອກ, ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່ານມີ ... ທາງເລືອກ.

12 Play Earnings Season with ETFs

ຢ່າງຫນ້ອຍສີ່ເທື່ອຕໍ່ປີ, ທ່ານຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມສໍາລັບລະດູການທີ່ມີລາຍໄດ້. ETFs ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ມີແຜນການເກມທີ່. ບໍ່ວ່າຈະເປັນທ່ານໃຊ້ ETFs ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທຸລະກິດໃດກໍ່ຕາມ, ຫຼືມີການປ່ຽນແປງການປ່ຽນແປງທີ່ມີທາງເລືອກທີ່ມີ ETF, ມີຍຸດທະສາດການລາຍໄດ້ສໍາລັບທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ທີ່ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນຫຼັກຊັບຂອງທ່ານ, ມັນແມ່ນລະດູການຂອງລາຍໄດ້ ETFs.

13 ETFs ແທນເງິນຝາກອອມຊັບ?

ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານີ້ຫຼາຍ. ການລົງທຶນແຕ່ລະຄົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນແລະຄວນໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນໃນກໍລະນີຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຂໍ້ໂຕ້ຖຽງທີ່ເຂັ້ມແຂງບາງຢ່າງທີ່ ETFs ມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ຖ້າທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈ, ເບິ່ງສໍາລັບຕົວທ່ານເອງ ...

14 ETFs ທີ່ເຫມາະສົມກັບການລົງທຶນແບບຂອງທ່ານ

ທ່ານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮັກສາຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່? ທ່ານຢາກລົງທຶນໃນຮຸ້ນມູນຄ່າ? ໂດຍທາງໃດກໍ່ຕາມ, ມີ ETF ສໍາລັບທ່ານ. ມັນເປັນການເຕີບໃຫຍ່, ມູນຄ່າຫຼືຜະສົມຜະສານ, ຫຼືແມ້ກະທັ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່, ກາງ, ຫຼືຂະຫນາດນ້ອຍ, ມີ ETF ທີ່ເຫມາະສົມກັບຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສະດວກສະບາຍກັບຫຼັກຊັບຂອງທ່ານແລະ ETFs ແບບສະໄຕແມ່ນຊັບສິນທີ່ເຫມາະສົມກັບແບບລົງທຶນຂອງທ່ານ.

ມີນັກລົງທຶນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ມີໃຫມ່ກັບ ETFs, ດັ່ງນັ້ນນີ້ແມ່ນວິທີການທີ່ສົມບູນແບບເພື່ອເບິ່ງວ່າຍຸດທະສາດການຄ້າ 14 ETF ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຫມາະສົມກັບຫຼັກຊັບໃດຫນຶ່ງ. ບໍ່ມີຊັບສິນແມ່ນຈະດີເລີດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີກໍລະນີທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດສໍາລັບການລວມທັງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຊື້ຂາຍໃນຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງທ່ານແລະບໍ່ມີເຫດຜົນຫຼາຍທີ່ຈະບໍ່.