ສ້າງແນວຄິດການລົງທຶນໂດຍປະຕິບັດຕາມທີ່ດີທີ່ສຸດ
ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາເບິ່ງທາງດ້ານທຶນຮອນຍອດຂອງມະຫາສະຫມຸດໂລກທັງສາມແລະວິທີການລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດປະຕິບັດຕາມການຄ້າຂອງພວກເຂົາໂດຍການອ່ານ ເອກະສານ SEC .
ວິທີການອ່ານໄຟລ໌ SEC
ການຍື່ນເອກະສານ SEC ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງໃນເວລາທີ່ການວິເຄາະກອງທຶນ hedge ແມ່ນການຍື່ນເອກະສານ 13F, ເຊິ່ງມີບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງການຖືຄອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທຶນ. ໂດຍການປຽບທຽບການຖືຄອງເຫຼົ່ານີ້ລະຫວ່າງສອງໄລຍະເວລາ, ນັກລົງທຶນສາມາດກໍານົດຫຼັກຊັບ, ກອງທຶນຫຼືສິນຊັບອື່ນໆທີ່ໄດ້ຊື້ຫຼືຂາຍຕາມເວລາ.
ເວັບໄຊທ໌ຫຼາຍມາຍແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການນີ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດການປຽບທຽບຊັບສິນລະຫວ່າງເວລາ, ລວມທັງ Wisedom Whale, ແຕ່ຜູ້ລົງທຶນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນໄດ້ຟຣີໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ SEC. ນັກລົງທຶນອາດຕ້ອງການພິຈາລະນາສ້າງຕັ້ງການແຈ້ງເຕືອນອີເມລ໌ຜ່ານບໍລິສັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສໍາລັບເອກະສານເອກະສານເພື່ອແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ທັນທີທັນໃດທີ່ຍື່ນການເຜີຍແຜ່.
ໃນຂະນະທີ່ການຍື່ນເອກະສານ SC 13F ຕ້ອງຖືກປະຕິບັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າມີການຊັກຊ້າລະຫວ່າງກອງທຶນການຊື້ຊັບສິນແລະພວກເຂົາເປີດເຜີຍການຊື້ໃນການກໍານົດລະບຽບການ.
ນັກລົງທຶນຄວນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປຽບທຽບລາຄາທີ່ໄດ້ຈ່າຍໂດຍກອງທຶນໃນເວລາຊື້ເພື່ອລາຄາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນເພື່ອເບິ່ງວ່າການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນແລ້ວ.
Bridgewater Associates
Bridgewater Associates ເປັນກອງທຶນກວມເອົາໂລກມູນຄ່າ 150 ຕື້ໂດລາທີ່ລົງທຶນຕາມແນວໂນ້ມດ້ານເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນແລະລາຄາ ຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຂອງປະເທດ .
ເປັນຜູ້ບຸກເບີກຕົ້ນຕໍຂອງຍຸດທະສາດການປົກຫຸ້ມຂອງສະກຸນເງິນ, ຜະລິດຕະພັນກັບຄືນມາຢ່າງແທ້ຈິງແລະແນວຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ, ກອງທຶນ hedge ແມ່ນຜູ້ຈັດການຊັບສິນທີ່ເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດໃນໂລກລະຫວ່າງ 2000 ແລະ 2005.
ໃນປີ 2010, ບໍລິສັດໄດ້ຈັດອັນດັບທີ່ 1 ໃນບັນດາສະມາຊິກນັກລົງທຶນສະຖາບັນການລົງທຶນອັນດັບ 100 ຂອງໂລກ, ແລະໄດ້ຮັບຮາງວັນ Macro Focus Funded Hedge Fund ຂອງບໍລິສັດໃນປີ 2012. AR & A ຍັງຈັດລຽງລໍາດັບບໍລິສັດທີ່ 1 ໃນບັດປະຈໍາຕົວຂອງກອງທຶນ Hedge ແລະບັດປະເພດຂອງພັນລ້ານໂດລາສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ແຂ່ງແລະກົນລະຍຸດທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ນໍາມາສູ່ຕະຫຼາດ.
ເບິ່ງໄຟລ໌ SEC ຂອງ Bridgewater Associates
Caxton Associates
Caxton Associates ເປັນກອງທຶນກວມເອົາມະຫາສະຫມຸດໂລກທີ່ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນອີງໃສ່ການວິເຄາະຂອງ ແນວໂນ້ມເສດຖະກິດ ທົ່ວໂລກ. ອີງຕາມການສໍາພາດຂອງ Financial Times ກັບ Andrew Law ໃນປີ 2013, ກອງທຶນ hedge ໄດ້ສຸມໃສ່ 3 ຫຼັກການພື້ນຖານລວມທັງການຟັງຕະຫລາດ, ການເອົາໃຈໃສ່ດ້ານການເມືອງແລະການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອປັບປຸງຜົນຕອບແທນໄລຍະຍາວ.
ໃນຂະນະທີ່ກອງທຶນ hedge ໄດ້ປະສົບບັນຫາການລ່ວງລະເມີດບາງຄັ້ງຕົ້ນໃນປະຫວັດສາດຂອງຕົນຜ່ານປີ 2008, ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາ 13 ຕື້ໂດລາສໍາລັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ - ຫຼື 14% ຕໍ່ປີ - ເຊິ່ງມີ ຄວາມປ່ຽນແປງຫນ້ອຍ ຫນຶ່ງຂອງ S & P 500, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜູ້ນໍາໃນບັນດາກອງທຶນ hedge ທົ່ວໂລກ ແລະນັກສະແດງທີ່ແຂງໃນບັນດາກອງທຶນ hedge ທົ່ວໄປ.
ໂດຍສະເພາະ, ບໍລິສັດບໍ່ເຄີຍຈໍາກັດການຈ່າຍຄືນຢ່າງແທ້ຈິງ - ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປີ 2008.
ເບິ່ງການຍື່ນເອກະສານ SEC Caxton Associates
Soros ກອງທຶນຄຸ້ມຄອງ
Soros ກອງທຶນກອງທຶນແມ່ນກອງທຶນ hedge ທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດເປັນ "ຫ້ອງການຄອບຄົວ", ທີ່ຖືກດໍາເນີນໂດຍນັກເສດຖະສາດ legendary George Soros. ນອກເຫນືອຈາກການ ທໍາລາຍ ທະນາຄານອັງກິດກັບຄືນມາໃນປີ 1992, ການລົງທືນຫຼາຍກວ່າ 1 ຕື້ປອນໃນມື້ດຽວ, ລາວໄດ້ເປັນອັດຕາອັດຕາຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີ 20% ໃນໄລຍະສີ່ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້ກອງທຶນເປັນຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ ທີ່ຢູ່
ໂດຍທົ່ວໄປ, ກອງທຶນດັ່ງກ່າວແມ່ນສຸມໃສ່ການລົງທຶນໃນຕະຫລາດສາທາລະນະແລະຕະຫລາດໃນຕະຫລາດທົ່ວໂລກ, ລວມທັງການແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສະກຸນເງິນ, ສິນຄ້າ, ທຶນເອກະຊົນແລະທຶນຮຸ້ນ. ບໍລິສັດມີການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນການຂົນສົ່ງ, ພະລັງງານ, ຂາຍຍ່ອຍ, ທາງດ້ານການເງິນແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າຕໍ່ໄປສູ່ອະນາຄົດ.
ເບິ່ງເອກະສານ SEC ຂອງກອງທຶນ Soros
Key Takeaway
ນັກລົງທຶນສາກົນສາມາດລວບລວມຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍໂດຍປະຕິບັດຕາມການລົງທຶນທີ່ເຮັດໂດຍກອງທຶນຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກໃນໂລກ. ນອກເຫນືອຈາກເງິນທຶນເຫຼົ່ານີ້, ນັກລົງທຶນສາມາດເບິ່ງເອກະສານເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທຶນອື່ນໆເພື່ອສ້າງລາຍການ "ຮຸ້ນເພື່ອສັງເກດ" ເປັນທາງເລືອກທີ່ຈະລົງທຶນໃນຕະຫລາດ ແລກປ່ຽນ ຕະຫຼາດ (ETFs) ອາດຈະບໍ່ສະຫນອງໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າກັບ alpha.