ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍສາມາດຍືນຍົງແລະກໍາໄລໄດ້ບໍ?
ຖ້າທ່ານກໍາລັງຊອກຫາ ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ທີ່ນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດທີ່ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານສັງຄົມແລະລົງທຶນໃນບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ, ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫາຍາກ. ມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນເພາະວ່າບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ມັກຈະເປັນຜູ້ນໍາທີ່ຍືນຍົງແລະບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນໃຫມ່ຕາມແນວທາງໃຫມ່ທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືວ່າເປັນສ່ວນບຸກຄົນຫຼືບໍລິສັດ B ຫຼືທຸລະກິດທາງສັງຄົມອື່ນໆເຊັ່ນເຫັນຢູ່ໃນໂລກຂອງການລົງທຶນດ້ານຜົນກະທົບເຊັ່ນນີ້ ບົດລາຍງານ JPMorgan ທີ່ຜ່ານມາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງຊອກຫາລົງທຶນໃນບໍລິສັດຈົດທະບຽນຂະຫນາດນ້ອຍ.
ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທຶນຮຸ້ນທຶນ ຂະຫນາດນ້ອຍ ເຊິ່ງມີຢູ່ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາແລະຫຼາຍກວ່າແລະວິທີທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເຮັດ. ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ສັງຄົມສ່ວນຫຼາຍຮູ້ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ແຕ່ ຜູ້ຈັດການ ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ບໍລິສັດທີ່ມີທຶນຮຸ້ນໃນຕະຫຼາດທັງຫມົດປະມານ 2 ຕື້ຫຼື 3 ຕື້ໂດລາ.
01 Calvert Small Cap Value Fund
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຕັ້ງຕົວເອງວ່າ: "ນັກວິເຄາະການວິໄຈດ້ານການລົງທຶນທາງດ້ານສັງຄົມຂອງ Calvert ກວດສອບການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດໃນ 7 ຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມກັງວົນຕໍ່ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຂອງ Calvert: ການຄຸ້ມຄອງແລະຈັນຍາບັນ; 'ສິດ, ຄວາມສໍາພັນຂອງຊຸມຊົນ.'
ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ກອງທຶນດັ່ງກ່າວມີອັດຕາຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍປະຈໍາປີຂອງ + 5.18% ທຽບກັບມາດຕະຖານ Russell 2000 + 4.92%, ເຊິ່ງມີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າ 1, 3 ແລະ 5 ປີ.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼຸດລົງຫຼາຍກ່ວາ 7% ໃນປີ 2016 ແລະພຽງແຕ່ 160 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນຊັບສິນເທົ່ານັ້ນແລະມີຂະຫນາດໃຫຍ່ 4.75%.
02 Ariel Fund
ກອງທຶນ Ariel (ARGFX) ແມ່ນກອງທຶນຂະຫນາດນ້ອຍ - ກາງທີ່ກໍາລັງຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 1 ຫາ 7,5 ຕື້ໂດລາ. ຫຼາຍກ່ວາ 80% ຂອງການຖືຄອງຂອງພວກເຂົາແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນກອງທຶນນີ້ມີຄຸນສົມບັດເປັນກອງທຶນຂະຫນາດນ້ອຍໃນຫນັງສືຂອງພວກເຮົາ.
ວິທີການຂອງກອງທຶນ Ariel ແມ່ນ "ອີງໃສ່ຫຼັກການຂັ້ນພື້ນຖານຂອງການກໍານົດເປົ້າຫມາຍຂອງບໍລິສັດລາຄາຖືກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ."
ກອງທຶນ Ariel ຈັດການພຽງ 2 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນທ້າຍປີ 2015 ເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງມັນເປັນກອງທຶນຍ່ອຍທີ່ຍືນຍົງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດທີ່ມີການຈັດສັນຂະຫນາດນ້ອຍ.
ໄລຍະເວລາ 5 ແລະ 10 ປີມັນມີປະສິດທິຜົນສູງກວ່າດັດຊະນີມູນຄ່າ Russell 2500 ຂອງມັນ.
ກອງທຶນສະຫນັບສະຫນູນ Ariel ແມ່ນກອງທຶນອື່ນຂອງບໍລິສັດນີ້ມີບາງຮຸ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແຕ່ມີພຽງແຕ່ 10-15% ຂອງຫຼັກຊັບທີ່ຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.
03 Pax World Small Cap Fund
ສັນຍາລັກຫຼັກຊັບ: PXSCX
ກອງທຶນ Morningstar 4 ດາວ, Pax World Small Cap ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນຕົ້ນປີ 2008, ໄດ້ສົ່ງຜົນຕອບແທນທີ່ສູງຂຶ້ນກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຕ່ໍາກວ່າ.
ໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສະເລ່ຍແລ້ວ + 8.74% ຕໍ່ປີໃນຂະນະທີ່ອັດຕາມາດຕະຖານລັດ Russell 2000 ແມ່ນ + 7.25%.
04 Parnassus Mid Cap Fund
ສັນຍາລັກຫຼັກຊັບ: PARMX
Parnassus Small Cap (ກ່ອນຫນ້ານີ້ PARSX) ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໄປໃນ Parnassus Mid Cap, ປັດຈຸບັນເປັນກອງທຶນ Morningstar 5 ດາວທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ $ 500 ລ້ານ.
ກອງທຶນ "ລົງທຶນກັບລາຍໄດ້ຕ່ໍາແລະມີຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນສູງໃນປະມານ 40 ບໍລິສັດ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວກໍາລັງຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ມີ:
- ຫີນທົ່ງກວ້າງຫຼືມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ປົກປ້ອງສ່ວນແບ່ງຕະຫລາດແລະຜົນປະໂຫຍດ
- ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງສະຫນອງອົງປະກອບການຂະຫຍາຍຕົວສົມທົບ
- ທີມງານຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຄວາມສົນໃຈທີ່ດີຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ
- ຂອບເຂດການລົງທຶນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນສາມປີ
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ສູ້ຊົນໃຫ້ດີກວ່າດັດສະນີເຄິ່ງກາງຂອງລັດ Russell ໃນໄລຍະຍາວໂດຍອີງຕາມມາດຕະການທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວສູງ. ກອງທຶນດັ່ງກ່າວພະຍາຍາມປົກປ້ອງນັກລົງທຶນຈາກການສູນເສຍໃນຕະຫຼາດຫມີ. "
ກອງທຶນດັ່ງກ່າວໄດ້ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານຂອງຕົນໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ.
05 Winslow Green Growth Fund
ສັນຍາລັກເດີມ: WGGFX, ແລະຄວາມຊື່ນຊອບສ່ວນຕົວ, Winslow Green Growth ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນລະຫວ່າງການວິກິດການທາງດ້ານການເງິນແລະໂຊກບໍ່ດີ.
ຫຼັງຈາກທີ່ເປັນທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດໃນຊຸມປີ 2000, ການຜະລິດຂອງຕົນໃນການຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມໃນບັນດາບໍລິສັດຈົດທະບຽນຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ບໍ່ດີພໍເມື່ອວິກິດການນັ້ນເກີດຂຶ້ນແລະບໍລິສັດໄດ້ຂາຍໃຫ້ບໍລິສັດ Brown Advisory ເຊິ່ງແທນທີ່ຈະເປັນກອງທຶນໃຫຍ່.
ຫົວຫນ້າອະດີດຂອງ Winslow, Jackson Robinson, ເຮັດວຽກກັບ Trillium, ຜູ້ທີ່ຊື້ Portfolio 21 ແລະເປັນຜູ້ນໍາໃນຕະຫລາດທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບຜູ້ຖືຮຸ້ນ.