ກອງທຶນຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນແບບຍືນຍົງສືບຕໍ່
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1976 ແລະປະຈຸບັນນີ້ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຢູ່ Bethesda, MD, Calvert Investments ມີມູນຄ່າຫລາຍກວ່າ 13 ຕື້ໂດລາໃນຊັບສິນພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດປີ 2014, ເຊິ່ງເປັນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຈັດການກອງທຶນ SRI ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ. Calvert ໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ, ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ແຜນການເງິນບໍານານ ແລະຜູ້ປະກັນໄພ, ແລະນັກລົງທຶນທາງດ້ານສະຖາບັນ, ໂດຍຜ່ານວິທີການຕ່າງໆ, ການຮ່ວມມື.
ຍຸດທະສາດສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການບໍລິການຍ່ອຍແລະການຄຸ້ມຄອງບັນຊີແຍກຕ່າງຫາກ. Calvert ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ຍາວທີ່ສຸດໃນ SRI ນັບຕັ້ງແຕ່ການກໍ່ຕັ້ງຫຼາຍກວ່າ 30 ປີກ່ອນ.
ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການເປີດຕົວ ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ ຄັ້ງທໍາອິດ, Calvert Investments ໄດ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ທໍາອິດທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານ Apartheid. ສີ່ປີຕໍ່ມາ, Calvert Investments ກາຍເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈະຍື່ນການແກ້ໄຂບັນຫາຜູ້ຖືຫຸ້ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາສັງຄົມ (ກ່ຽວກັບການພົວພັນແຮງງານ / ການຄຸ້ມຄອງ - ພວກເຂົາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂຕ່າງໆດັ່ງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ).
Legacy of Firsts
Calvert ໄດ້ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນໃຈຢ່າງຫນັກແຫນ້ນວ່າການປະເມີນຜົນຂອງການບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມແລະການປົກຄອງ (ESG) ຂອງບໍລິສັດ - ນອກເຫນືອຈາກຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນແບບດັ້ງເດີມ - ໃຫ້ Calvert ເພີ່ມເຕີມແລະຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດສາມາດສ້າງຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້າສົນໃຈແລະຫລີກລ່ຽງຄວາມສ່ຽງ.
ໃນຊຸມປີ 1990, Calvert Investments ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊຸມຊົນ SRI. Calvert ຂໍໃຫ້ພະແນກແຮງງານ (DOL) ໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມເຫມາະສົມຂອງກອງທຶນການຄັດເລືອກທາງສັງຄົມທີ່ເປັນທາງເລືອກການລົງທຶນສໍາລັບແຜນການປະກອບສ່ວນທີ່ມີກໍານົດເຊັ່ນ: 401 (k) s. ຈົນກ່ວາຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ຈັດການຂອງແຜນດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຄວາມກັງວົນວ່າລວມທັງກອງທຶນ SRI ໃນການສະເຫນີຂອງພວກເຂົາຈະລະເມີດພັນທະກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມຜົນຕອບແທນ, ອີງໃສ່ຄວາມເຊື່ອຜິດວ່າກອງທຶນ SRI ໄດ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຫນ້ອຍ.
DOL ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາວ່າກອງທຶນ SRI ໃນຄວາມເປັນຈິງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນທາງເລືອກໃນການລົງທຶນໃນແຜນການ 401 (k), ໃຫ້ຜົນຕອບແທນທີ່ຄາດຫວັງເທົ່າກັບການລົງທຶນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສ່ຽງເຊັ່ນດຽວກັນ. ນີ້ໄດ້ຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ SRI ສໍາລັບນັກລົງທຶນສ່ວນບຸກຄົນ.
ໃນປີ 2004, Calvert ເປີດຕົວລະບຽບການປະຕິບັດລະດັບໂລກຄັ້ງທໍາອິດ - ຫຼັກການ Calvert Women's Principles® - ເພື່ອເນັ້ນຫນັກໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ກ້າວຫນ້າແລະລົງທຶນໃນແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກ. ສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້. ໃນປີ 2014, Calvert ຫມາຍເຖິງການຄົບຮອບສິບປີຂອງຫຼັກການແລະສະຫຼອງຄວາມຈິງທີ່ວ່າຫຼາຍກວ່າ 700 ບໍລິສັດທົ່ວໂລກໄດ້ລົງນາມ.
ຈາກ Pioneer ກັບສະຖາບັນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
Calvert ໄດ້ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງດ້ານຫນ້າຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ SRI ຈາກການເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ຮຸນແຮງຕໍ່ສິ່ງທີ່ປະຈຸບັນມີກໍາລັງທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນ, Calvert ແມ່ນຢູ່ໃນການຫັນປ່ຽນ, ຊອກຫາເພື່ອ redefine ຕົວຂອງມັນເອງເປັນຄູ່ແຂ່ງທີ່ຖືກຮັບຮູ້, ຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫຼາດ SRI ພັດທະນາບາງຢ່າງ.
Calvert embraces ຄວາມຈິງທີ່ວ່າການລົງທຶນແບບຍືນຍົງແມ່ນເປັນ tent ໃຫຍ່. ມັນບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດຫນຶ່ງຂະຫນາດທີ່ເຫມາະສົມ, ແຕ່ມັນຍັງເປັນເວລາສໍາລັບບາງຄັ້ງ, ເຊິ່ງເປັນຫຍັງ Calvert ສະເຫນີວິທີການຕ່າງໆໃນທົ່ວຮຸ້ນແລະລາຍໄດ້ທີ່ມີກໍານົດ. ບໍລິສັດໄດ້ແຍກຕົວອອກຈາກການແຂ່ງຂັນຫຼາຍຂອງຕົນໂດຍການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກລົງທຶນທີ່ຫລາກຫລາຍແລະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການສະເຫນີຂາຍ.
Calvert ແມ່ນກໍາ ລັງພັດທະນາ ທີມງານ ຊ່ຽວຊານດ້ານການເກສີຍນອາຍຸ , ແລະໄດ້ເພີ່ມການສະເຫນີໃຫ້ນັກລົງທຶນທາງດ້ານສະຖາບັນໂດຍການເລືອກເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານຫຼາຍກວ່າແລະຂະຫຍາຍພື້ນຖານຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນໃນລະດັບສິນຊັບ.
ພາຍໃຕ້ເຕັນຂະຫນາດໃຫຍ່, ຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງ Calvert, ທັງທຶນຮວບຮວມແລະລາຍໄດ້ຄົງທີ່ສາມາດແບ່ງອອກໄດ້ໂດຍຫນຶ່ງໃນສາມວິທີການລົງທຶນແບບຍືນຍົງຕໍ່ໄປນີ້:
- ສະຫມັກມາດຕະຖານທີ່ຍືນຍົງແລະຮັບຜິດຊອບເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າລົງທຶນໃນວິທີທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າຂອງພວກເຂົາ
- ສ້າງປື້ມທີ່ມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ຫົວຂໍ້ການລົງທຶນທີ່ມີຜົນກະທົບທາງບວກ
- ຫລືໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມແລະການປົກຄອງໃນຂະບວນການວິເຄາະຄວາມປອດໄພເພື່ອສົ່ງຜົນໃຫ້ການລົງທຶນທີ່ດີຂຶ້ນ
ໃນທຸກໆກໍລະນີ, Calvert ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈາກບັນດາບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍບາງຢ່າງເຊັ່ນຢາສູບແລະການຜະລິດອາວຸດ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Calvert ກໍາລັງຊອກຫາບໍລິສັດທີ່ມີປະສິດທິຜົນໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບຂອງພວກເຂົາ.
ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງ, ການລາຍງານກ່ຽວກັບການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄວາມໂປ່ງໃສແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບຄະນະກໍາມະການ - ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຈຸດປະສົງຂອງບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເມື່ອການວິເຄາະຢ່າງຖືກຕ້ອງອີງຕາມຮູບແບບນີ້, Calvert ເຊື່ອວ່າການພິຈາລະນາເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ດີກວ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.
ວິທີການ Calvert ຂອງການລົງທຶນແບບຍືນຍົງແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນໃນບາງການພັດທະນາຂອງຕົນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ:
- ໃນເວລາທີ່ບັນຫານ້ໍາເປັນຫນຶ່ງໃນຄວາມສ່ຽງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບໂລກທີ່ສຸດ, ບໍລິສັດເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນຂອງກອງທຶນ Calvert Global Water, ເຊິ່ງລົງທຶນໃນບໍລິສັດທີ່ມີທຸລະກິດຫລັກຢູ່ໃນຂະແຫນງນ້ໍາ, ຫຼືເຕັກໂນໂລຢີ.
- Calvert ກໍ່ແມ່ນບຸກເບີກໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີລາຍໄດ້ທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງມັນໄດ້ພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງ "ສີຂຽວ" ແລະປະຈຸບັນຈັດການກອງທຶນ Calvert Green Bond Fund. ກອງທຶນນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນຜະລິດຕະພັນທໍາອິດທີ່ນໍາໃຊ້ວິທີການທີ່ມີລັກສະນະສໍາລັບຜູ້ນໍາບໍລິສັດນອກເຫນືອຈາກການລົງທຶນໃນ "ສີຂຽວ" ພັນທະບັດໂຄງການ.
- ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເປີດຕົວຍຸດທະສາດປະສິດທິພາບຊັບພະຍາກອນສຸມໃສ່ການຄົ້ນຫາບໍລິສັດໃນແຕ່ລະຂະແຫນງທີ່ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດໃນຂົງເຂດທຸລະກິດເຊັ່ນ: ນໍ້າ, ພະລັງງານແລະສິ່ງເສດເຫຼືອ. ແຜນຍຸດທະສາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການຮ່ວມກັນຂອງ Calvert ກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ Osmosis ໄດ້ສະແດງອອກມາເພື່ອຕອບສະຫນອງແນວໂນ້ມການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນໃຫມ່ໃນທົ່ວໂລກເພື່ອຜະລິດຕະພັນ, ຂະບວນການ, ເຕັກໂນໂລຢີແລະບໍລິການໃຫມ່ທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອປະເຊີນກັບຄວາມທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດໂລກເຊັ່ນ: ການສູນເສຍຊັບພະຍາກອນ. ມັນມີໃນປະຈຸບັນຜ່ານ Merrill Lynch.
ການເຮັດຜົນກະທົບຕໍ່ການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດ
Calvert ຍັງໄດ້ຢືນຢັນໃນການນໍາໃຊ້ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານຍຸດທະສາດແລະການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກໃນບໍລິສັດໃນທຸກໆອຸດສາຫະກໍາ, ທັງສ້າງຕັ້ງຫມັ້ນສັນຍາແລະສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ແນ່ນອນ. Calvert ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດໂດຍສະເພາະໃນການສົ່ງເສີມການປະຕິບັດສິດທິມະນຸດແລະແຮງງານທີ່ດີກວ່າໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງບໍລິສັດແລະໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຄະນະກໍາມະການຂອງບໍລິສັດ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, Calvert ໄດ້ຍື່ນຄໍາຕັດສິນຂອງຜູ້ຖືຮຸ້ນຫຼາຍກວ່າ 60 ບໍລິສັດແລະໄດ້ສະຫນັບສະຫນູນການເພີ່ມບັນດາຜູ້ສະຫມັກຍິງແລະ / ມາຮອດປະຈຸບັນ, Calvert ໄດ້ຍື່ນຄໍາຕັດສິນກ່ຽວກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງບັນດາຄະນະກໍາມະການລົງທຶນອື່ນໆ.
ຄໍາສຸດທ້າຍ
ໃນມື້ນີ້, Calvert ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງໃນການປ່ຽນແປງ.
ບໍລິສັດໄດ້ປະກາດວ່າ CEO ຂອງຕົນ, Barbara Krumsiek, ຈະຖືກລົງໃນທ້າຍປີ 2014. Krumsiek, ຜູ້ນໍາ Calvert ສໍາລັບ 17 ປີແລະເພີ່ມທະວີການຊັບສິນຂອງບໍລິສັດພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະເວລາຂອງນາງ, ຈະເປັນປະທານຂອງຄະນະກໍາມະການ.
ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ CEO John Streur ທີ່ຜ່ານມາ, ມີການຍົກເລີກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະບໍລິສັດສຸດທ້າຍມີມູນຄ່າ 12 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າມັນບໍ່ແມ່ນຜູ້ນໍາໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຍ້ອນວ່າ Parnassus ແລະ TIAA-CREF ໄດ້ເຕີບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແບ Calvert ຍັງຄົງມີຄວາມສໍາຄັນແຕ່ວ່າມັນສາມາດປ່ຽນແປງບໍ່ໄດ້ເປັນຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ບໍ່ມີຄໍາຕອບກ່ອນທີ່ບໍລິສັດດັ່ງທີ່ຄົນອື່ນຈະກ້າວໄປຂ້າງຫນ້າດ້ວຍຍຸດທະສາດໃຫມ່ໆ.