ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງເອົາເອກະສານຫຍັງແດ່ໃຫ້ຜູ້ບັນຊີຂ້ອຍ?

ເອົາເອກະສານຂອງທ່ານຮ່ວມກັນກ່ອນເວລາພາສີ

ຖ້າທ່ານຄືຄົນຈໍານວນຫຼາຍ, ຄວາມຄິດຂອງການເຮັດພາສີຂອງທ່ານ - ຫຼືແມ່ນພຽງແຕ່ໄດ້ຮັບທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ພ້ອມທີ່ຄົນອື່ນສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບທ່ານໄດ້ - ເນັ້ນຫນັກໃສ່ຢ່າງຫນ້ອຍຫນຶ່ງເທື່ອ. ການຈ້າງຜູ້ບັນຊີໃນການກະກຽມການກັບຄືນພາສີຂອງທ່ານແມ່ນເສັ້ນທາງທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ວ່າລາວແນ່ນອນວ່າທ່ານຈະຕ້ອງຂໍເອົາບາງເອກະສານທີ່ທ່ານບໍ່ຄິດໃນການໃສ່ໃນກະເປົາເຕັມທີ່ຂອງເອກະສານທີ່ທ່ານເຂົ້າມາ.

ເອົາຄວາມກົດດັນອອກຈາກລຶະເບິ່ງການນີ້ໂດຍການປຶກສາບັນຊີຂອງພວກເຮົາກ່ອນທີ່ທ່ານຈະອອກຈາກເຮືອນ. ແມ່ນແລ້ວ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າຍາວນານແລະຫນ້າເບື່ອ, ແຕ່ໃຊ້ເວລາລົມຫາຍໃຈ - ບໍ່ແມ່ນເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ກັບທ່ານ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານລົງບັນຊີລາຍຊື່, ພຽງແຕ່ຂ້າມລາຍການທີ່ບໍ່ມີຢູ່ໃນຮູບການເງິນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ.

ເອົາບັດປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານກັບທ່ານ

ນີ້ແມ່ນບໍ່ຈໍາເປັນຖ້າທ່ານໃຊ້ບັນຊີດຽວກັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ຖ້າທ່ານເຫັນຄົນໃຫມ່, ລາວຈະຕ້ອງການກວດສອບການຂຽນຊື່ຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດເຮັດແບບນີ້ໄດ້ຖ້າທ່ານເອົາບັດປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອົາບັດສໍາລັບຜົວຫລືເມຍຂອງທ່ານເຊັ່ນກັນ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຈັດວາງມືຂອງທ່ານໃນບັດປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ, ມັນອາດຈະເປັນມູນຄ່າໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການບໍລິຫານສັງຄົມຂອງທ່ານໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບບັດທົດແທນເພາະວ່າທ່ານແນ່ນອນຕ້ອງການມັນສໍາລັບບາງສິ່ງບາງຢ່າງອີກບໍ່ດົນ. ແຕ່ຖ້າທ່ານບໍ່ມີເວລາ, ຢ່າງຫນ້ອຍຈົ່ງເອົາສໍາເນົາໃບເກັບພາສີຂອງປີທີ່ຜ່ານມາກັບທ່ານ, ທີ່ມີຊື່ແລະທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ, ແລະຫມາຍເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ.

ເອກະສານກ່ຽວກັບລາຍໄດ້

ໃນປັດຈຸບັນມັນເປັນເວລາທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການເກັບກໍາເອກະສານລາຍໄດ້ທັງຫມົດ. ຈົ່ງເກັບໄວ້ໃນຖົງບ່າຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມລົງຈອດໃນກ່ອງຈົດຫມາຍຂອງທ່ານໃນເດືອນມັງກອນແລະກຸມພາ.

• ແບບຟອມ W-2 (ລາຍໄດ້ຄ່າຈ້າງແລະເງິນເດືອນ)
• ແບບຟອມ W-2G (ເງິນຫຼີ້ນຫຼີ້ນຫຼີ້ນຫຼີ້ນຫຼີ້ນຫຼີ້ນຫຼີ້ນຫຼີ້ນກິລາ)
• ແບບຟອມ 1099-A (foreclosure ຂອງເຮືອນ)
• ແບບຟອມ 1099-B (ການຂາຍຫຼັກຊັບ, ພັນທະບັດ, ຫຼືການລົງທຶນອື່ນໆ)

• ແບບຟອມ 1099-C (ຫນີ້ທີ່ຖືກຍົກເລີກ)
• ແບບຟອມ 1099-DIV (ເງິນປັນຜົນ)
• ແບບຟອມ 1099-G (ການຊົດເຊີຍພາສີຂອງລັດແລະການຊົດເຊີຍການຫວ່າງງານ)
• ແບບຟອມ 1099-INT (ລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍ)
• ແບບຟອມ 1099-K (ລາຍຮັບທຸລະກິດຫລືເຊົ່າທີ່ປະຕິບັດໂດຍເຄືອຂ່າຍຂອງບຸກຄົນທີສາມ)
• ແບບຟອມ 1099-LTC (ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກນະໂຍບາຍດູແລໄລຍະຍາວ)
• ແບບຟອມ 1099-MISC (ການເຮັດວຽກຕົນເອງແລະປະເພດລາຍຮັບຕ່າງໆ)
• ແບບຟອມ 1099-OID (ການອອກຕົ້ນສະບັບອອກໃນພັນທະບັດ)
• ແບບຟອມ 1099-PATR (dividends dividends)
• ແບບຟອມ 1099-Q (ການແຈກຢາຍຈາກແຜນການປະຢັດການສຶກສາ)
• ແບບຟອມ 1099-QA (ການກະຈາຍຈາກບັນຊີ ABLE)
• ແບບຟອມ 1099-R (ການແຈກຢາຍຈາກບັນຊີເງິນກະສຽນວຽກສ່ວນບຸກຄົນ, ແຜນການ 401 (k) ແລະແຜນປະກັນໄພເງິນຝາກປະຢັດອື່ນໆ)
• ແບບຟອມ 1099-S (ເງິນຈາກການຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ)
• ແບບຟອມ 1099-SA (ການແຈກຢາຍຈາກບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດສຸຂະພາບ)
• ແບບຟອມ SSA-1099 (ຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານສັງຄົມ)
• ແບບຟອມ RRB-1099 (ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບເງິນກະສຽນວຽກທາງລົດໄຟ)
• ຕາຕະລາງ K-1 (ລາຍໄດ້ຈາກການເປັນຫຸ້ນສ່ວນ, ບໍລິສັດ S, ທີ່ດິນຫຼືທີ່ໄວ້ວາງໃຈ)

ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ໃນໄລຍະປີທີ່ບໍ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບແບບຟອມເຫຼົ່ານີ້. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ມີທຸລະກິດຂອງທ່ານເອງ. ບາງຄົນອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນ 500 ໂດລາສໍາລັບວຽກງານ. ນີ້ບໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນສົ່ງແບບຟອມ 1099-MISC ໃຫ້ທ່ານຫຼືແທນທ່ານເພາະວ່າຈຸດປະສົງແມ່ນ $ 600 ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017.

ແຕ່ທ່ານຍັງຕ້ອງໄດ້ລາຍງານແລະຈ່າຍພາສີອາກອນກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ນັ້ນ.

ໃຫ້ສັງເກດການຈ່າຍເງິນດັ່ງກ່າວຫຼືສິ່ງອື່ນໆທີ່ບໍ່ໄດ້ຜົນໃນເອກະສານລາຍງານລາຍໄດ້ສະເພາະ. ໃຫ້ຜູ້ກຽມພາສີຂອງທ່ານຮູ້ວ່າເງິນແມ່ນຫຍັງແລະມີຈໍານວນເທົ່າໃດ. ຕົວຢ່າງຂອງລາຍໄດ້ທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບເອກະສານເອກະສານເຫຼົ່ານີ້ລວມມີລາຍໄດ້ຈາກການລົງທຶນຈາກບັນຊີການເງິນຕ່າງປະເທດແລະ ລາຍໄດ້ຈາກການເຊົ່າ .

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເອກະສານ

ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເອກະສານເອກະສານກ່ຽວກັບເງິນທີ່ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍເຊິ່ງອາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພາບພາສີຂອງທ່ານ. ທ່ານຈະຕ້ອງນໍາເອົາສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກັບທ່ານເຊັ່ນກັນຫຼືຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເອກະສານຫຼືແບບຟອມ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີບັນຊີຂອງການຈ່າຍເງິນທີ່ທ່ານເຮັດເພາະພວກເຂົາອາດຈະໄດ້ຮັບການຫັກພາສີ.

• ແບບຟອມ 1097-BTC (ເຄຣດິດພາສີພັນທະບັດ)
• ແບບຟອມ 1098 (ຄວາມສົນໃຈຈໍານອງ)
• ແບບຟອມ 1098-C (ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງຍານພາຫະນະ)

• ແບບຟອມ 1098-E (ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ນັກຮຽນ)
• ແບບຟອມ 1098-MA (ການຈ່າຍເງິນຈໍານອງຂອງເຈົ້າຂອງບ້ານ)
• ແບບຟອມ 1098-T (ຄ່າຮຽນສໍາລັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ)
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທຸລະກິດ (ສະຫຼຸບໂດຍປະເພດແລະຈໍານວນເງິນ)
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເບິ່ງແຍງເດັກ (ສະຫຼຸບໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການແລະຈໍານວນເງິນ)
• ການສູນເສຍການພະນັນ
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດ
• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ
• ພາສີຊັບສິນສ່ວນບຸກຄົນ, ເຊັ່ນການລົງທະບຽນລົດທີ່ຈ່າຍ
• ໃບເກັບພາສີອາກອນອະສັງຫາລິມະສັບ
• ລາຍໄດ້ເພີ່ມ / ຂາດທຶນສໍາລັບຮຸ້ນ, ພັນທະບັດ, ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະເງິນລົງທຶນອື່ນໆທີ່ຂາຍໃນໄລຍະປີ
• ຈົດຫມາຍຫລືໃບຮັບຮູ້ສໍາລັບຂອງຂວັນເພື່ອຄວາມໃຈບຸນ
• ຄ່າເຊົ່າ (ສະຫຼຸບໂດຍຊັບສິນ, ປະເພດ, ແລະຈໍານວນເງິນ)

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີຈໍານວນຫຼາຍຈະໃຫ້ທ່ານມີອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ພິມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເກັບກໍາຂໍ້ມູນທັງຫມົດດັ່ງນັ້ນມັນຈະຢູ່ໃນນິ້ວມືຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະຍື່ນໃນປີຫນ້າ.

ຖ້າທ່ານຂາດຂໍ້ມູນເອກະສານ

ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບສໍາເນົາໃນຫລາຍໆດ້ານຖ້າທ່ານບໍ່ມີເອກະສານພາສີທັງຫມົດຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນຢ່າຟ້າວຖ້າທ່ານເຮັດຜິດບາງຢ່າງຫຼືບໍລິສັດບໍ່ສາມາດສົ່ງແບບຟອມທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

• ຖ້າທ່ານຂາດແບບຟອມ W-2: ຂໍໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານໃຫ້ທ່ານສໍາເນົາໃຫມ່. ນາຍຈ້າງຈໍາເປັນຕ້ອງມີກົດຫມາຍທີ່ຕ້ອງເກັບຮັກສາສໍາເນົາແບບຟອມ W-2 ຂອງທ່ານແລະຂໍ້ມູນບັນຊີເງິນເດືອນທັງຫມົດສໍາລັບເວລາຢ່າງນ້ອຍສີ່ປີ. ບາງຄົນນາຍຈ້າງຄິດຄ່າທໍານຽມສໍາລັບຮູບແບບທີສອງ.
• ຖ້າທ່ານຂາດແບບ 1099: ເຫຼົ່ານີ້ອາດມາຈາກຫລາຍໆແຫຼ່ງແລະການປ່ຽນແທນຫນຶ່ງແມ່ນຂຶ້ນກັບປະເພດຂອງລາຍໄດ້ທີ່ມັນຄວນລາຍງານ. ທະນາຄານອາດມີເອກະສານພາສີທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບການດາວໂຫລດຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຂົາ, ຫຼືທ່ານສາມາດໂທຫາເບີໂທບໍລິການລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສົ່ງມອບ 1099-INT ໃຫມ່ໃຫ້ທ່ານ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ການລົງທຶນຄວນຈະສາມາດສົ່ງແບບສໍາເນົາແບບຟອມ 1099-B ແລະ 1099-DIV ເພື່ອລາຍງານການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບແລະກິດຈະກໍາປັນຜົນຫຼືທ່ານອາດຈະສາມາດດາວນ໌ໂຫລດສໍາເນົາຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງນາຍຫນ້າຊື້ຂາຍ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານຈະດາວນ໌ໂຫລດສໍາເນົາຂອງລາຍງານປະຈໍາປີຂອງທ່ານຫຼືບົດລາຍງານການຮັບ / ສູນເສຍທີ່ໄດ້ຮັບແລ້ວເພາະວ່າຂໍ້ມູນໃນບົດລາຍງານເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດຕື່ມຂໍ້ມູນທີ່ພົບໃນແບບຟອມ 1099-B. ຕິດຕໍ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານສໍາລັບການສູນເສຍແບບຟອມ 1099-MISC.

ທ່ານສາມາດຮັບເອົາແບບສໍາເນົາຈາກ IRS

IRS ໄດ້ຮັບສໍາເນົາເອກະສານພາສີທັງຫມົດຂອງທ່ານ, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຫຼືບັນຊີຂອງທ່ານສາມາດຂໍສໍາເນົາຈາກແຫຼ່ງນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ມີສາມວິທີທີ່ຈະເຮັດສໍາເລັດນີ້.

1. ໃຊ້ຄໍາຮ້ອງຂໍຮັບແບບ Transcription Online ຜ່ານເວັບໄຊທ໌ IRS. ຂໍໃຫ້ສໍາເນົາຂອງ "ຄ່າຈ້າງແລະລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ". ບອກປີທີ່ທ່ານກໍາລັງສູນເສຍເອກະສານ. ທ່ານຈະຕ້ອງລົງທະບຽນກັບເວັບໄຊທ໌ແລະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນຂອງທ່ານ. ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າພະນັກງານຂອງ IRS ແມ່ນເຮັດວຽກຫນັກຄືກັບພະນັກງານຄົນອື່ນໆ. ລາຍຮັບເງິນເດືອນແລະລາຍໄດ້ສໍາລັບປີ 2016 ອາດຈະບໍ່ຄົບຖ້ວນແລະຄົບຖ້ວນຈົນກ່ວາເດືອນກໍລະກົດ 2017, ດັ່ງນັ້ນທ່ານຫຼືບັນຊີຂອງທ່ານອາດຈະຕ້ອງຍື່ນສໍາລັບການຂະຫຍາຍການຈ່າຍພາສີອາກອນຂອງທ່ານພາຍຫຼັງວັນເດືອນເມສາຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ເວລາ.
2. Mail or fax ແບບຟອມ 4506-T ກັບ IRS. ແບບຟອມນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີລາຍລະອຽດຂອງເອກະສານພາສີຕ່າງໆ. ກວດເບິ່ງກ່ອງສໍາລັບເສັ້ນ 8, "Form W-2, ແບບຟອມ 1099, ແບບຟອມ 1098, ຫຼືແບບຟອມການ 5498 ຊຸດ." IRS ຈະສົ່ງອອກຂໍ້ມູນ, ໂດຍປົກກະຕິໃນປະມານ 10 ວັນເຮັດວຽກ.
3. ຢ້ຽມຢາມສູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເສຍພາສີຂອງ IRS ໃນທ້ອງຖິ່ນ. ຕົວແທນ IRS ສາມາດພິມລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນແລະລາຍໄດ້ສໍາລັບທ່ານ.

ຖ້າບັນຊີຂອງທ່ານຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສໍາເນົາຂອງ Wage ແລະລາຍໄດ້ຂອງທ່ານ, IRS ຈະສົ່ງແຟັກໂດຍກົງໄປຫາຫ້ອງການຂອງທ່ານ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນຊີຂອງທ່ານເວົ້າກັບ IRS ໃນນາມຂອງທ່ານ. ນີ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ງ່າຍດາຍໃນການກະກຽມແລະລົງນາມໃນຮູບແບບ 8821 ຫຼືແບບຟອມ 2848. ບັນຊີຂອງທ່ານສາມາດແນະນໍາທ່ານທີ່ທ່ານຕ້ອງການແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບທ່ານ.

ໃບລາຍງານຄ່າຈ້າງແລະລາຍໄດ້ແມ່ນເຄື່ອງພິມຄອມພິວເຕີ້ຂອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນເອກະສານພາສີຕ່າງໆຂອງທ່ານ. ມັນຈະບໍ່ມີລັກສະນະຄ້າຍກັບຮູບແບບ W-2 ແລະ 1099 ຂອງທ່ານ. ແທນທີ່ຈະ, ມັນຈະເປັນການບັນທຶກຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນຮູບແບບເຫຼົ່ານັ້ນ.

IRS ພຽງແຕ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງລັດຖະບານກາງໃນແບບຟອມເຫຼົ່ານີ້. ການຫັກພາສີຂອງລັດແລະລັດໃນທ້ອງຖິ່ນຈະບໍ່ສະແດງຂຶ້ນ, ສະນັ້ນທ່ານອາດຕ້ອງການຕິດຕໍ່ກັບສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ປາກົດຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບເພື່ອຂໍສໍາເນົາເອກະສານຕົ້ນສະບັບເຫຼົ່ານັ້ນ.