ກອງທຶນດັດຊະນີແລະຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດທິພາບ

ໃນເວລາທີ່ກອງທຶນດັດສ້າງເຮັດໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກສ່ວນຫຼາຍ (ແລະຫນ້ອຍ)

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຄິດຂອງ ການລົງທຶນໃນກອງທຶນດັດຊະນີ ແຕ່ຍັງຕ້ອງການປັບປຸງການປະຕິບັດຫຼືຊອກຫາຄວາມສາມາດທີ່ມີປະສິດທິພາບແຕ່ມີຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຖານະນັກລົງທຶນ, ມີກົນລະຍຸດການລົງທຶນສໍາລັບທ່ານ.

ດັດຊະນີກອງທຶນແມ່ນດີທີ່ສຸດສໍາລັບຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່

ຖ້າທ່ານຮູ້ເລື່ອງ Hypothesis Market Efficient (EMH) , ທ່ານຮູ້ວ່າມັນບອກວ່າຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຫຼັກຊັບການລົງທຶນ, ເຊັ່ນ: ຮຸ້ນ, ແມ່ນປັດໄຈສໍາຄັນໃນລາຄາຂອງຫຼັກຊັບເຫຼົ່ານັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນຈໍານວນເງິນທີ່ບໍ່ມີການວິເຄາະສາມາດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຂອບເຂດເຫນືອນັກລົງທຶນອື່ນໆ. ນີ້ແມ່ນຫນຶ່ງໃນ ເຫດຜົນ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ນັກລົງທຶນລົງທຶນໃນກອງທຶນດັດຊະນີ . ມັນແມ່ນ "ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕີ 'em ເຂົ້າຮ່ວມ' em" philosophy.

ແຕ່ວ່າຖ້າວ່າບາງຂໍ້ມູນບໍ່ໄດ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບບາງພື້ນທີ່ຂອງຕະຫຼາດໃນເຂດອື່ນໆ? ນີ້ບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າບາງເຂດຂອງຕະຫຼາດມີ "ປະສິດທິພາບ" ຫນ້ອຍກວ່າຄົນອື່ນ? ຖ້າເປັນດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈະມີຄວາມຫມາຍທີ່ຈະໃຊ້ກອງທຶນດັດສະນີສໍາລັບພື້ນທີ່ທີ່ມີປະສິດທິພາບແລະ ກອງທຶນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ສໍາລັບເຂດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍ - ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງທັງສອງໂລກ, ຖ້າທ່ານຈະ.

ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນນັກວິເຄາະຫຼັກຊັບຫຼືຜູ້ຈັດການກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບໍລິສັດທີ່ມີການຊື້ - ຂາຍສາທາລະນະມີຢູ່ຫຼາຍແລະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າຄົນອື່ນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການຄຸ້ມຄອງສື່ທາງດ້ານການເງິນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບຮຸ້ນທຶນໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ Wal-Mart, Apple ແລະ Pfizer. ແຕ່ວ່າແນວໃດກ່ຽວກັບຮຸ້ນຂະຫນາດນ້ອຍແລະຮຸ້ນຕ່າງປະເທດ?

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຈັດການກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ດີທີ່ຈະເອົາຊະນະ ກອງທຶນດັດຊະນີ S & P 500 ທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນໄລຍະເວລາດົນນານເພາະວ່າມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າທີ່ມີຢູ່ໃນບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນໃຊ້ເວລາຫຼາຍຄວາມພະຍາຍາມໃນຮູບແບບຂອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕະຫຼາດທຽບໃສ່ກັບ outperform ດັດສະນີຕະຫຼາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ນີ້ຍັງເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການແຂ່ງຂັນກັບກອງທຶນດັດຊະນີລາຄາຕໍ່າ.

ລວມມູນຄ່າກອງທຶນສະກຸນເງິນທີ່ມີກອງທຶນປະຕິບັດງານ

ວິທີການທີ່ດີໃນການ ສ້າງຫຼັກຊັບ ສໍາລັບວິທີການທີ່ມີປະໂຫຍດຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອສົມທົບຄວາມສະຫລາດຂອງການດັດສະນີດ້ວຍການລົງທຶນຢ່າງຫ້າວຫັນແມ່ນການນໍາໃຊ້ຫນຶ່ງ ໃນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງກອງທຶນ S & P 500 ສໍາລັບການຈັດສັນຫຼັກຊັບໃຫຍ່ແລະ ກອງທຶນທີ່ມີ ການຈັດການ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ .

ຕົວຢ່າງ, ຮູບແບບຍຸດທະສາດທີ່ດີທີ່ຈະປະຕິບັດຄືການ ອອກແບບຫຼັກຊັບ Core ແລະ Satellite ທີ່ກອງທຶນດັດຊະນີແມ່ນ "ຫຼັກ" ຢູ່ປະມານ 30% ຫຼື 40% ການຈັດສັນແລະປະສົມປະສານຂອງຫຼັກຊັບຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫຼັກຊັບ ຕ່າງປະເທດ , ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນແລະອື່ນໆ. ບາງ ກອງທຶນຂອງຂະແຫນງການ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງທຶນ. ໃນຍຸດທະສາດນີ້, ທ່ານຈະຕອບສະຫນອງຄວາມເຄົາລົບຂອງທ່ານສໍາລັບຄວາມສົມມຸດຕະຫຼາດທີ່ມີປະສິດຕິພາບ, ແຕ່ວ່າທ່ານຍັງຕ້ອງປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງທ່ານທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະສະແດງຜົນຕອບແທນເພີ່ມເຕີມ. ດີທີ່ສຸດຂອງທັງຫມົດທີ່ທ່ານຈະສາມາດຢຸດການປ່ຽນແປງທຶນຫຼັກຊັບຂະຫນາດໃຫຍ່ທຸກໆສອງສາມປີເມື່ອພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນສູນເສຍກັບ S & P 500!

ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສົນທະນາເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແນະນໍາທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຫຼັກຊັບ.