ການນໍາໃຊ້ວິທີການໄຫລຂອງກອງທຶນເພື່ອໃຫ້ມີແຂນ
ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຄວ້າວິທີການໄຫລຂອງທຶນແລະວິທີທີ່ນັກລົງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມແຂໍງແກ່ງໃນເວລາທີ່ການລົງທຶນໃນປະເທດຫຼືໃນຕ່າງປະເທດ.
ກອງທຶນເປີດແມ່ນຫຍັງ?
ການໄຫຼຂອງກອງທຶນສະແດງໃຫ້ເຫັນການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນສົດແລະການໄຫຼເຂົ້າໃນບັນດາຊັບສິນທາງດ້ານການເງິນຕ່າງໆຕາມແຕ່ລະເດືອນຫຼືທຸກໆເດືອນ. ເງິນລົງທຶນໃນເນັດສ້າງເງິນສົດເກີນສໍາລັບຜູ້ຈັດການກອງທຶນເພື່ອລົງທຶນທີ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສ້າງຄວາມຕ້ອງການຂອງຮຸ້ນແລະພັນທະບັດໃນຂະແຫນງການທີ່ເລືອກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, outflows ສຸດທິຫຼຸດຜ່ອນເງິນສົດຫຼາຍເກີນໄປສໍາລັບຜູ້ຈັດການກອງທຶນແລະມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮຸ້ນແລະພັນທະບັດຫຼຸດລົງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການໄຫລຂອງເງິນລົງທຶນເພື່ອກໍານົດບ່ອນທີ່ທຶນແມ່ນໄດ້ຖືກລົງທຶນໃນປະເພດຂອງຊັບສິນຫຼືພູມສາດ. ການເຕີບໂຕຂອງເງິນທຶນສຸດທິໂດຍທົ່ວໄປກໍ່ສາມາດສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວ່ານັກລົງທຶນກໍາລັງວາງເງິນລົງໃນຕະຫຼາດຫຼືເອົາອອກເຊິ່ງຊ່ວຍໃນການແຕ້ມຮູບພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ນັກລົງທຶນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນການໄຫຼຂອງກອງທຶນພາຍໃນເອກະສານການລົງທຶນແຕ່ລະຄົນຫຼືຜ່ານການລວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານການເງິນເຊັ່ນ Morningstar ເຊິ່ງສະຫນອງຂໍ້ມູນແລະຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ. ທຸກໆປີ, Morningstar ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການໄຫລວຽນທົ່ວໂລກປະຈໍາປີທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນສາກົນແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດສັນໃນແຕ່ລະປີທີ່ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສັງເກດເຫັນສູງ.
ການວິເຄາະການໄຫຼຂອງກອງທຶນ
ການໄຫລຂອງກອງທຶນສາມາດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ນະຄອນຫຼວງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນທົ່ວໂລກ. ໂດຍສະເພາະຄໍາເຫັນຂອງ Morningstar ສາມາດສະຫນອງຂໍ້ມູນເສພາະເຈາະຈົງໃນການສະຫນັບສະຫນູນວິທະຍາສາດການລົງທຶນໃນໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ນັກລົງທຶນແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ແທ້ຈິງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງວິທີທີ່ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນ:
- Fixed Income ກອງທຶນການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບທີ່ມີກໍານົດໄວ້ຄົງຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂາດຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນໃນຫຼັກຊັບແລະການບິນໄປສູ່ຄວາມປອດໄພໃນຫຼາຍໆກໍລະນີ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການລົງທຶນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດແມ່ນສັງເກດເຫັນຢ່າງຊັດເຈນຕະຫລອດທົ່ວ ໂລກ .
- Asset Classes ກອງທຶນການລົງທຶນໃນ ຊັ້ນຮຽນສິນຊັບ ບາງຢ່າງອາດຈະມີຄວາມຫມາຍແຕກຕ່າງກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການອອກທຶນຈາກກອງທຶນສາກົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາອາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຮຸ້ນຂອງສະຫະລັດມີມູນຄ່າຕໍ່າກ່ວາ.
- Portfolio Mix ກອງທຶນການລົງທຶນໃນຊັ້ນຮຽນສິນເຊື່ອບາງຢ່າງກໍ່ອາດຈະສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປະສົມປະສານຂອງຫຼັກຊັບ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນນັກລົງທຶນເອີຣົບໄດ້ລົງທຶນຕົ້ນຕໍໃນພັນທະບັດໃນປີ 2012 ດ້ວຍສ່ວນທີ່ນ້ອຍຂອງບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງຕົນທີ່ອຸທິດໃຫ້ແກ່ ຕະຫລາດໃນຕະຫລາດທີ່ເກີດຂື້ນ .
- ຊອກຫາກອງທຶນ . ຂໍ້ມູນການໄຫຼຂອງກອງທຶນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກອງທຶນເຊິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍທີ່ສຸດໃນບັນດານັກລົງທຶນແລະທີ່ຕົກຢູ່ໃນເງື່ອນໄຂ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, BNP Paribas ມີກໍາໄລອອກຈາກກອງທຶນທີ່ແຂງແຮງໃນປີ 2012, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກລົງທຶນອາດຈະຕ້ອງຢູ່ຫ່າງໄກ.
ໃສ່ມັນເຂົ້າໄປໃນສະພາບການ
ການໄຫລຂອງກອງທຶນສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມການລົງທຶນໃນອະດີດ, ແຕ່ຊອກຫາສູ່ອະນາຄົດແມ່ນເປັນກຸນແຈທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນ. ເນື່ອງຈາກຜູ້ຈັດການເງິນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຢູ່ເບື້ອງຫລັງໂຄ້ງ - ພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມຕົວຊີ້ວັດຕະຫລາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ນັກລົງທຶນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບຮູບແບບທີ່ເກີດຂື້ນຈາກຂໍ້ມູນການໄຫລຂອງເງິນທຶນແທນທີ່ຈະອ່ານຕົວເອງ.
ຕົວຢ່າງ, ສົມມຸດວ່າ ລາຍຮັບທີ່ມີກໍານົດຂອງ ສະຫະລັດມີປະສົບການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການລົງທຶນຂອງກອງທຶນສຸດທິໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ. ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ, ການໄຫຼເຂົ້າຂອງກອງທຶນສຸດທິເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເລີ້ມລົງຊ້າລົງແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີການລົງທຶນຫຼາຍ. ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາຂໍ້ມູນນີ້ອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຂາຍລາຍໄດ້ທີ່ມີກໍານົດຂອງພວກເຂົາໃນອະນາຄົດກ່ອນການຂາຍກອງທຶນເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຜ່ອນຜັນ.
ໂດຍທົ່ວໄປ, ນັກລົງທຶນທົ່ວໂລກ ຄວນນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນການໄຫລຂອງທຶນເພື່ອສະແດງຮູບພາບລະດັບສູງສຸດຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂື້ນໃນລະດັບໂລກແລະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເພື່ອສ້າງວິທະຍາໄລການລົງທຶນສະເພາະ. ຂໍ້ມູນແມ່ນມີຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບບັນດານັກລົງທຶນເສດຖະກິດມະຫາພາກທົ່ວໂລກ, ແຕ່ນັກລົງທຶນອື່ນໆສາມາດແນ່ໃຈວ່າຈະຮູ້ຂໍ້ມູນການໄຫລຂອງເງິນທຶນສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການຊື້ຂາຍແລະການລົງທຶນຂອງຕົວເອງ.