ຮຽນຮູ້ທີ່ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງການກູ້ຢືມເງິນຈາກເງິນ 401 (k) ຂອງທ່ານ

ການກູ້ຢືມເງິນສາມາດຫມາຍຄວາມວ່າການພາສີເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມສົນໃຈ

ມີຂໍ້ສະເຫນີພິເສດແລະເງີນທີ່ຈະເອົາເງິນກູ້ຈາກແຜນການຂອງທ່ານ 401 (k) . ທ່ານພຽງແຕ່ສາມາດກູ້ຢືມຈາກແຜນການຂອງທ່ານຖ້າວ່າທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກໃນປັດຈຸບັນໂດຍບໍລິສັດທີ່ສະຫນອງແຜນການ, ແລະແມ້ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບໍ່ແມ່ນແຜນການຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງກວດເບິ່ງກົດລະບຽບໃນແຜນການຂອງທ່ານເພື່ອເບິ່ງວ່າການກູ້ຢືມແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍການອ່ານເອກະສານຂອງທ່ານຫຼືເວົ້າກັບຊັບພະຍາກອນມະນຸດຫຼືຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງແຜນການຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຈາກແຜນການຂອງທ່ານ 401 (k) ໃຫ້ ພິຈາລະນາຂໍ້ພິພາດແລະຂໍ້ຂັດແຍ້ງກ່ອນທີ່ທ່ານຕັດສິນໃຈເອົາເງິນກູ້.

The Pros

The Cons

ເຫດຜົນທີ່ຄົນໂອນເອົາ 401 (k) ເງິນກູ້

ປະຊາຊົນຈ້າງເງິນຈາກ 401 (k) ຂອງພວກເຂົາຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ຂ້ອຍບໍ່ຄິດວ່າມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ດີ:

ສໍາລັບສ່ວນໃຫຍ່, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການກູ້ຢືມເງິນຈາກແຜນການຂອງທ່ານ 401 (k) ສໍາລັບລາຍການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ດີ.

ທ່ານກໍາລັງທໍາລາຍເງິນຝາກປະຢັດເງິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ. ຄິດກ່ຽວກັບອາຍຸ 70 ຫຼື 80 ປີທ່ານ ... ແລະຄິດສອງເທື່ອກ່ອນທີ່ທ່ານໃຊ້ໄຂ່ຮັງຂອງພວກເຂົາ.

ໃຜຄວນຫນີ້ເງິນຈາກແຜນ 401 (K) ຂອງພວກເຂົາ?

ນັບຕັ້ງແຕ່ເງິນເງິນ 401 (k) ຖືກປົກປ້ອງຈາກເຈົ້າຫນີ້, ທ່ານຕ້ອງການຄິດຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຢືມມັນອອກແລະສູນເສຍການປົກປ້ອງນັ້ນ. ທ່ານຄວນຄົ້ນຫາທາງເລືອກອື່ນໆກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບເງິນກູ້ 401 (k).

ຖ້າທ່ານຈັດການເງິນດີແລະຮູ້ສຶກວ່າວຽກຂອງທ່ານປອດໄພ, ເງິນກູ້ 401 (k) ອາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ CPA ອີກເທື່ອຫນຶ່ງການກູ້ຢືມເງິນແລະຈ່າຍຄືນເງິນຈາກໂຄງການ 401 (k) ຂອງຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທຶນຊື້ກິດຈະການອື່ນໆ. ນີ້ເຮັດວຽກໄດ້ດີສໍາລັບລາວ. ລາວເຂົ້າໃຈຂໍ້ກໍານົດການຈ່າຍຄືນ, ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທັງຫມົດແລະດີທີ່ສຸດ, ສະເຫມີໄປເອົາເງິນຄືນເຂົ້າໃນແຜນການຂອງຕົນຕາມເວລາ.

ຜູ້ທີ່ບໍ່ຄວນກອກເງິນຈາກແຜນ 401 (K) ຂອງພວກເຂົາ?

ຖ້າທ່ານມີຫນີ້ສິນ, ການກູ້ຢືມຈາກແຜນການຂອງທ່ານ 401 (k) ເພື່ອຈ່າຍເງິນອາດຈະເປັນການແກ້ໄຂທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ. ເປັນຫຍັງ?

ເນື່ອງຈາກວ່າຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຂອງທ່ານໃນຄໍາສັ່ງແລະບັນຫາຫນີ້ສິນຂອງທ່ານສືບຕໍ່ທ່ານກໍ່ບໍ່ດີກວ່າ. ເຫດຜົນແມ່ນ, ຖ້າທ່ານອອກເງິນໃນແຜນການຂອງທ່ານ 401 (k) ມັນຖືກປົກປ້ອງຈາກເຈົ້າຫນີ້ແລະຈາກການລົ້ມລະລາຍ. ຖ້າທ່ານປ່ຽນນາຍຈ້າງຫຼືສູນເສຍວຽກຂອງທ່ານແລະບໍ່ສາມາດຊໍາລະຫນີ້ໄດ້, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນຈາກ IRS ສໍາລັບພາສີລາຍໄດ້ແລະການລົງໂທດ.

ຕົວຢ່າງ, ສົມມຸດວ່າຄຣິມີເງິນກູ້ຢືມບັດເຄຣດິດ $ 25,000 ແລະ $ 50,000 ໃນແຜນ 401 (k) ຂອງລາວ.

ລາວໄດ້ຍືມເງິນ $ 25,000 ເພື່ອຊໍາລະຫນີ້ຂອງລາວ. ລາວໄດ້ສະສົມຫນີ້ເພີ່ມເຕີມແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ສິ້ນສຸດລົງເຖິງການລົ້ມລະລາຍ. ຖ້າຫາກວ່າໄດ້ປະໄວ້ $ 25,000 ໃນແຜນການ 401 (k) ຂອງຕົນ, ມັນຈະເປັນຊັບສິນທີ່ຖືກປົກປ້ອງແລະສານລົ້ມລະລາຍບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງໄດ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄດ້ຖອນຫນີ້ແລະຫນີອອກຈາກຫນີ້, ໃນປັດຈຸບັນລາວບໍ່ພຽງແຕ່ມີການລົ້ມລະລາຍ, ແຕ່ລາວຕ້ອງສືບຕໍ່ຈ່າຍຄືນເງິນ 25,000 ໂດລາຕໍ່ແຜນ 401 (k) ແທນທີ່ຈະມີການລົ້ມລະລາຍ.

ຖ້າຫາກວ່າລາວໄດ້ຍື່ນການລົ້ມລະລາຍແທນການກູ້ຢືມເງິນອອກຈາກແຜນການ 401 (k) ຂອງລາວ, ລາວຈະອອກຈາກການລົ້ມລະລາຍດ້ວຍເງິນ 50,000 ໂດລາໃນແຜນການ 401 (k), ການເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ໃນການກໍ່ສ້າງອະນາຄົດທາງດ້ານການເງິນຂອງລາວ. ຫຼັງຈາກການລົ້ມລະລາຍ, ຖ້າລາວບໍ່ຈ່າຍຄືນເງິນກູ້ 401 (k), ມັນຈະຖືກພິຈາລະນາໃຫ້ມີການແຈກຢາຍທີ່ຖືກຈໍາຫນ່າຍ, ແລະລາວຈະຕ້ອງຈ່າຍພາສີໃນ $ 25,000.

ຫນີ້ສິນບໍ່ສາມາດຖືກລົບລ້າງໂດຍການລົ້ມລະລາຍ.

ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະກູ້ຢືມເງິນຈາກແຜນການ 401 (k) ຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າຍຫນີ້ສິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ໃຫ້ພິຈາລະນາທຸກທາງເລືອກທີ່ຈະລົບລ້າງຫນີ້, ລວມທັງການລົ້ມລະລາຍ. ຖ້າທ່ານເລືອກທີ່ຈະຍືມຈາກແຜນການຂອງທ່ານ, ເຮັດແນວນັ້ນພຽງແຕ່ມີຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຢ່າງແທ້ຈິງທີ່ຈະໄດ້ຮັບແລະຮັກສາການເງິນຂອງທ່ານໃນຄໍາສັ່ງ.

ທາງເລືອກໃນການກູ້ຢືມຈາກທ່ານ 401 (K)

ບາງແຜນ 401 (k) ອະນຸຍາດໃຫ້ການ ຖອນເງິນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສໍາລັບສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດທີ່ຄາດຫວັງຫຼືເພື່ອປ້ອງກັນການຂັບໄລ່. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການຖອນເງິນຈາກຄວາມຍາກລໍາບາກທ່ານຈະຈ່າຍພາສີອາກອນຕາມຈໍານວນທີ່ທ່ານຖອນໃນປີທີ່ທ່ານຖອນມັນ.

ຖ້າທ່ານມີຫນີ້ສິນ, ຈົ່ງພິຈາລະນາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າຫນີ້ເພື່ອສ້າງແຜນການຊໍາລະຫນີ້, ຫຼືປຶກສາຫາລືກັບທະນາຍຄວາມກ່ຽວກັບການລົ້ມລະລາຍກ່ຽວກັບທາງເລືອກໃນການໃຊ້ການລົ້ມລະລາຍເພື່ອທໍາລາຍຫນີ້ຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ຮັກສາເງິນ 401 (k) ແລະເງິນບໍານານອື່ນໆ.