Annuity ປ່ຽນແປງທຽບກັບກອງທຶນດັດຊະນີ

ການປຽບທຽບຂ້າງຄຽງຂ້າງຄຽງຂອງການປະຕິບັດຜົນປະໂຫຍດຕົວຄູນກັບກອງທຶນດັດຊະນີ

ໃນຖານະທີ່ເປັນ ທີ່ປຶກສາເທົ່ານັ້ນ , ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນທີ່ຈະຂາຍສິນຄ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລູກຄ້າຂໍໃຫ້ຂ້ອຍພົບກັບເຂົາແລະຜູ້ທີ່ປຶກສາຄົນອື່ນ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເຫນີຊື້ ຄືນເງິນທີ່ປ່ຽນແປງ . ຂ້າພະເຈົ້າແບ່ງປັນການວິເຄາະຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຊື່ທັງຫມົດໄດ້ຖືກປ່ຽນແປງເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.

ເງິນແປປ່ຽນທີ່ໄດ້ສະເຫນີແມ່ນສໍາລັບພັນລະຍາ, ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາຈະໂທຫາ Joan. ນາງໄດ້ອາຍຸ 66 ປີ, ມີການຖອນເງິນເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ໃນອາຍຸ 71 ປີຂອງນາງ. ມັນໄດ້ຖືກສະເຫນີເປັນແຫລ່ງ ລາຍໄດ້ຮັບປະກັນ ແລະເປັນວິທີທີ່ຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເສຍຊີວິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃຫ້ເດັກນ້ອຍ.

ອີງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ສະເຫນີ, ໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມສໍາລັບ ສັນຍາເງິນຄໍາປ່ຽນແປງ ນີ້ແມ່ນ:

ຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີ: 4.13%

(ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຄ່າທໍານຽມແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄ້າງຈ່າຍ ຕ່າງໆ).

ສັນຍາດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ "ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະຈໍາປີທັງຫມົດແມ່ນຄິດເປັນເປີເຊັນຂອງຍອດເງິນຖອນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ (GWB) ແລະຖືກຕັດອອກເປັນລາຍໄຕມາດໃນຕົວເລືອກທາງການລົງທຶນແບບປ່ຽນແປງແລະຕົວເລືອກບັນຊີຄົງທີ່".

ໃນປະເພດຜະລິດຕະພັນນີ້ມີ 3 pots ແຍກຕ່າງຫາກ:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທົດສອບການປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບຫຼັກຊັບຂອງ ກອງທຶນດັດຊະນີ ໂດຍມີການຈັດສັນຫຼັກຊັບ 80% ແລະ 20%. ສ່ວນຮຸ້ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດສັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ສ່ວນສັນຍາໄດ້ຖືກຈັດສັນຢູ່ທີ່:

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ອັດຕາດອກເບ້ຍ 1.25% ໃນບັນດາດັດຊະນີກອງທຶນດັດຊະນີ, ເຊິ່ງຄາດວ່າລູກຄ້າດຽວກັນໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນເຊິ່ງຄິດຄ່າທໍານຽມ 1% ຕໍ່ປີແລະເງິນກອງທຶນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄດ້ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າກັບ 25% ຕໍ່ປີຫຼືນ້ອຍກວ່າ.

ຂ້ອຍເບິ່ງ 3 ສະຖານະການຕ່າງໆ:

ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບ.

1973 ການປະຕິບັດຕະຫຼາດ:

ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດ 1982:

ໃນທັງສອງສະຖານະການຂ້າງເທິງນີ້ສິ່ງທີ່ທ່ານປະສົບຜົນສໍາເລັດແມ່ນການຍົກຍ້າຍທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຈາກຄອບຄົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບບໍລິສັດປະກັນໄພ.

Performance Market 2000:

ໃນສະຖານະການຫຼ້າສຸດນີ້, ໃນຈຸດປະຈຸບັນໃນເວລາທີ່ເງິນເດືອນປ່ຽນແປງແມ່ນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດເສຍຊີວິດປະມານ 10,000 ໂດລາທີ່ສູງກວ່າທີ່ເຈົ້າຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກຫຼັກຊັບດັດຊະນີແລະທ່ານມີລາຍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນທີ່ສືບຕໍ່ເປັນ 6,691 ໂດລາຕໍ່ປີ. ຫມາຍເຫດ, ຖ້າເງື່ອນໄຂຂອງຕະຫຼາດທີ່ຕໍ່າຍັງຄົງສືບຕໍ່, ແລະມູນຄ່າສັນຍາຈະສູນໄປ, ຜົນປະໂຫຍດເສຍຊີວິດຈະສູນເສຍ, ແຕ່ລາຍໄດ້ຮັບປະກັນຂອງທ່ານຍັງສືບຕໍ່.

ປື້ມຄູ່ມືເງິນເດືອນປ່ຽນແປງກ່າວວ່າ "ໃນບາງສະຖານະການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງເລືອກອາດຈະເກີນຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງທີ່ໄດ້ຈ່າຍພາຍໃຕ້ທາງເລືອກ".

ນີ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍເມື່ອທ່ານມີໂຄງສ້າງຄ່າທໍານຽມ 4,13%.

ໃນສະພາບການປະຫວັດສາດ, ມັນອາດຈະເປັນການຜະລິດສິນຄ້າຫຼາຍກວ່າເກົ່າຈາກບໍລິສັດປະກັນໄພກວ່າທ່ານກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.

ການປະຕິເສດຄໍາເວົ້າອື່ນໃນຫນັງສືພິມທີ່ດີກ່າວວ່າ "ປຶກສາຜູ້ແທນຫຼືເຈົ້າຫນ້າທີ່ວາງແຜນການເງິນບໍານານຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນແລະອາຍຸຂອງເຈົ້າຂອງ / ຜູ້ເຊົ່າຕໍ່ປີແລະມູນຄ່າຂອງທ່ານທີ່ມີການປົກປັກຮັກສາທາງດ້ານຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມີທ່າແຮງນີ້ GMWB ອາດຈະສະຫນອງ."

ລໍຖ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນການປົກປັກຮັກສາຄວາມລຶກລັບ? ຖ້າຂ້ອຍອ່ານຫນັງສືທີ່ດີ, ບໍລິສັດເອງກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າມັນສະຫນອງການປົກປ້ອງແບບເບື້ອງຕົ້ນທີ່ມີ "ຈໍາກັດ".

ຂ້າພະເຈົ້າມີຄໍາເຫັນອື່ນ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ເຄົາລົບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ຖືກມອບຫມາຍ. ທີ່ປຶກສາທີ່ສະເຫນີເງິນເດືອນບອກວ່າຖ້າລູກຄ້າຂອງຂ້ອຍນໍາໃຊ້ເງິນສົດນີ້ມັນຈະຫຼຸດຜ່ອນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງຖອນອອກຈາກບັນຊີທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຂ້ອຍ. ນີ້ຈະແນະນໍາບາງຢ່າງວ່າຂ້ອຍອາດຈະເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນເອງ (ຮັກສາຊັບສິນກັບບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍເພື່ອສ້າງຄ່າທໍານຽມທີ່ສູງກວ່າ) ກ່ອນທີ່ລູກຄ້າສົນໃຈ. (ເງິນທຶນທີ່ສະເຫນີໃຫ້ໃສ່ໃນປີນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຂ້ອຍຫຼືຂ້ອຍແນະນໍາໃຫ້ລູກຄ້າຍ້າຍມັນໃຫ້ຂ້ອຍ).

ໃນຖານະທີ່ເປັນ ທີ່ປຶກສາດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່ານັ້ນ , ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຄໍາສາບານທີ່ຊື່ສັດ. ເພື່ອໃຫ້ປັດໄຈທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນມີອິດທິພົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງຂ້ອຍຈະເປັນການລະເມີດຫນ້າທີ່ຂອງການປະຕິບັດແລະຂ້ອຍຮູ້ວ່າມັນເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງພະຍາຍາມກະຕຸ້ນໃຫ້ຂ້ອຍຄິດເຖິງວິທີການທີ່ຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າຈະຮັກສາຊັບສິນພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງຂ້ອຍ.

ໃນຕະຫລາດນາຍຫນ້າ / ພໍ່ຄ້າ, ມາດຕະຖານໃນປະຈຸບັນແມ່ນຄວາມເຫມາະສົມ, ແລະຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກພິຈາລະນາ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ຄໍາແນະນໍາໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຍັງເຫມາະສົມກັບລູກຄ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ດ້ວຍມາດຕະຖານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າປະຕິບັດພາຍໃຕ້, ຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວບໍ່ເຫມາະສົມ.

ບົດສະຫຼຸບປິດຂອງຂ້ອຍ (ຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງນີ້ບໍ່ແມ່ນການວິເຄາະທາງວິຊາການຢ່າງເປັນທາງການ):