ປົກປັກຮັກສາຫຼັກຊັບຂອງທ່ານຈາກສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ
ເງິນໂດລາສະຫະລັດໄດ້ກາຍເປັນນັກສະແດງທີ່ເຂັ້ມແຂງໃນຊ່ວງທໍາອິດໃນປີ 2015, ຍ້ອນບັນດາປະເທດເອີຣົບແລະອາຊີໄດ້ປະຕິບັດຫຼືສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານປະລິມານ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ເງິນໂດລາສະຫະລັດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 10% ທຽບກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີ 2015 ເທົ່ານັ້ນເຊິ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຫຼັກຊັບການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ. ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດ.
ໃນບົດຂຽນນີ້, ພວກເຮົາຈະພິຈາລະນາວິທີການລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດວາງຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາເພື່ອຮັບປະໂຫຍດຈາກເງິນໂດລາສະຫະລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຜົນກະທົບຂອງດອນລາທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ເງິນໂດລາສະຫະລັດແຂງແຮງມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ນັກລົງທຶນຂອງສະຫະລັດໃນການຖືຊັບສິນຕ່າງປະເທດ, ຍ້ອນວ່ານັກລົງທຶນໄດ້ຮັບເງິນໂດລາສະຫະລັດຫນ້ອຍລົງໃນການແລກປ່ຽນມູນຄ່າເງິນເອີໂຣຫຼືສະກຸນເງິນອື່ນໆ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ຫຼາຍບໍລິສັດໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດທີ່ມີການຂາຍທີ່ສໍາຄັນຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼຸດລົງໃນລາຍໄດ້ສຸດທິຂອງພວກເຂົາເນື່ອງຈາກມູນຄ່າສູງຂອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ. ການເຕີບໂຕຂອງລາຍໄດ້ຕ່ໍາກວ່າແລະລາຍໄດ້ສຸດທິສາມາດນໍາໄປສູ່ການປະເມີນມູນຄ່າຮຸ້ນໃນລາຄາຕໍ່າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.
ນອກເຫນືອຈາກຜົນກະທົບດ້ານເສດຖະກິດໄມແຮງງານ, ເງິນໂດລາສະຫະລັດແຂງແຮງມັກຈະຫມາຍຄວາມວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍ ຈະຍັງສູງຂຶ້ນຢູ່ໃນສະຫະລັດໃນຫຼາຍໆປະເທດ. ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕ່ໍາກວ່າ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາເພີ່ມທຶນຂອງນັກລົງທຶນແລະບໍລິສັດ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍສູງຍັງບໍ່ດີສໍາລັບພັນທະບັດ, ເນື່ອງຈາກວ່າລາຄາແລະຜົນຜະລິດແມ່ນກັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເຊິ່ງມັກຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາພັນທະບັດຂອງພັນທະບັດຖືກທໍາລາຍ.
Hedging Against Losses
ເງິນດອນລາສະຫະລັດທີ່ແຂງແຮງຖືກຖືວ່າເປັນປະເພດຂອງ ຄວາມສ່ຽງດ້ານການແລກປ່ຽນເງິນຕາ ສໍາລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ - ນັ້ນແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂື້ນຈາກການປະເມີນມູນຄ່າເງິນມູນຄ່າທຽບເທົ່າ.
ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນສະກຸນນີ້ມີຜົນກະທົບທຸກປະເພດຂອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດລວມທັງທຶນ, ພັນທະບັດ , ໃບເກັບເງິນຂອງ ທະນາຄານ ອາເມລິກາ ("ADRs"), ແລະ ກອງທຶນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດ (ETFs) ແລະ ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ . ໂຊກດີ, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດບໍ່ໄດ້ມີທາງເລືອກໃນເວລາທີ່ຕ້ານການຕໍ່ຄວາມສ່ຽງເຫລົ່ານີ້.
ມີຫລາຍວິທີທີ່ຈະປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງດ້ານເງິນຕາ:
- International ETFs Hedged - ບາງ ETFs ສາກົນໄດ້ baked ໃນ hedges ຕ້ານການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດໂດຍນໍາໃຊ້ການແລກປ່ຽນເງິນຕາແລະສັນຍາລັກອື່ນໆ. ໃນກໍລະນີດັ່ງກ່າວ, ນັກລົງທຶນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ.
- Forex ETFs ແລະແລກປ່ຽນເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດ - ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສາມາດໃຊ້ວິທີການນໍາໃຊ້ມືຖືຫຼາຍກວ່າເກົ່າໂດຍການລົງທຶນໃນ ETFs forex (ຜູ້ທີ່ເກັບກ່ອງເງິນຕາ) ຫຼືຊື້ສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດໂດຍກົງໃນຕະຫລາດ Forex ໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຫຼືການຊື້ຂາຍອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຄວນມີຄວາມຫມາຍວ່າກົນລະຍຸດເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະມີຄວາມສ່ຽງຫຼາຍ.
Hedging Risks
ເງິນສະກຸນເງິນແມ່ນມີຄວາມປ່ຽນແປງແລະຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໃນໄລຍະສັ້ນແລະກາງ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນໄລຍະຍາວກໍ່ອາດຈະບໍ່ແນ່ນອນໃນບາງກໍລະນີ. ເລື້ອຍໆ, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍຫຼືການຫຼຸດລົງ, ແຕ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນສາມາດຍ້າຍເງິນເປັນວິທີທີ່ຍາກທີ່ຈະຄາດເດົາໄດ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເບິ່ງຄືນບັນດາຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານເງິນຕາໃນບາງກໍລະນີ.
ບັນຫາທີສອງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫລຸດພົ້ນແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາສະຫນອງອົງປະກອບຂອງການຫລາກຫລາຍໃຫ້ກັບຫຼັກຊັບ. ຫຼັງຈາກທີ່ທັງຫມົດ, ເງິນໂດລາທີ່ແຂງແຮງອາດຈະຊ່ວຍເງິນ ETFs, ແຕ່ເງິນໂດລາທີ່ອ່ອນແອຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈັບປວດ, ເມື່ອທຽບກັບພວກເຂົາ. ນັກລົງທຶນສາກົນທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ເວລາຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕະຫຼາດຂາດໂອກາດໃນການຫລາກຫລາຍເຫຼົ່ານີ້ໃນກໍລະນີທີ່ເງິນດອນລາສະຫະລັດຫຼຸດລົງຕໍ່ຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກ່ວາເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນໄລຍະເວລາ.
ສະຫຼຸບ
ນັກລົງທຶນສາກົນອາດຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຄື່ອງມື ETF ຫຼືເຄື່ອງມື forex ໃນເວລາທີ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດແຂງແຮງເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງອັດຕາຜົນຕອບແທນສາກົນ. ແນ່ນອນ, ຄວາມສ່ຽງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຊ້ເວລາຕະຫຼາດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລະສິ້ນສຸດລົງເຖິງການສູນເສຍອີກ.
ນັກລົງທຶນໄລຍະຍາວອາດຈະຕ້ອງຕິດຢູ່ກັບ ETFs ທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຮັກສາຄວາມຫຼາກຫຼາຍແລະປ່ອຍໃຫ້ໂອກາດການຫລຸດຜ່ອນການຊື້ຂາຍນັກລົງທຶນແລະນັກລົງທຶນທີ່ມີປະສົບການຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງແຍງຕະຫລາດ.