ຍຸດທະສາດປະຫວັດສາດແລະ Hedge ສໍາລັບການລົງທຶນໃນຄໍາ
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນຫນ້ອຍລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນກອງທຶນຄໍາໂດຍການຮຽນຮູ້ພື້ນຖານຂອງຄໍາ.
ການນໍາໃຊ້ຄໍາເປັນເງິນຫລືສະກຸນເງິນມາດຕະຖານ
ຈົນກ່ວາໃນເວລາທີ່ຜ່ານມາ, ຄໍາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນປະຫວັດສາດເປັນເງິນແລະໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເປັນມາດຕະຖານສໍາລັບສະກຸນເງິນ. ມາດຕະຖານຄໍາ ແມ່ນເວລາທີ່ມູນຄ່າຂອງເງິນຂອງປະເທດນັ້ນຖືກຕິດກັບຈໍານວນເງິນຂອງປະເທດທີ່ມີຢູ່. ບຸກຄົນທີ່ຖືເງິນເຈ້ຍໂດຍສະເພາະຂອງປະເທດສາມາດນໍາສະເຫນີໃຫ້ລັດຖະບານແລະໄດ້ຮັບມູນຄ່າທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ (ມູນຄ່າ par) ຈາກສະຫງວນໄວ້ໃນປະເທດຂອງປະເທດ.
ຄໍາເປັນມາດຕະຖານສະກຸນເງິນມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍປຽບບາງຢ່າງ. ປະໂຫຍດພື້ນຖານທີ່ໄດ້ມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າຄໍາແມ່ນຊັບສົມບັດຄົງທີ່: ໃນເວລາທີ່ສະກຸນເງິນຂອງປະເທດກໍານົດໄວ້ກັບຊັບສິນ, ມັນບໍ່ສາມາດພິມເງິນຫຼາຍກວ່າປະເທດທີ່ມີໃນຄໍາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ທໍ້ຖອຍແລະຫຼຸດຜ່ອນຫນີ້ຂອງລັດຖະບານແລະປະເທດຕ່າງໆທີ່ສາມາດຜະລິດການສົ່ງອອກເພີ່ມເຕີມສາມາດດຶງດູດເງິນທອງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີທອງຫນ້ອຍເປັນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແມ່ນປົກກະຕິແມ່ນຄົນທີ່ທຸກຍາກຈົນກວ່າພວກເຂົາຈະສາມາດຊົດເຊີຍກັບການສົ່ງອອກສິນຄ້າແລະການບໍລິການເພີ່ມເຕີມ.
ແຕ່ຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫຼືຖືຄໍາທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະຫລອກລວງຈາກຄວາມປາຖະຫນາແລະພະລັງງານໃນການຜະລິດສິນຄ້າແລະການບໍລິການທີ່ດີຂຶ້ນ.
ການນໍາໃຊ້ຄໍາເປັນຍຸດທະສາດການລົງທຶນຫຼືການປ້ອງກັນ
ໃນປະຫວັດສາດທີ່ຜ່ານມາ, ນັກລົງທຶນມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົງທຶນຂອງເງິນໂດລາສະຫະລັດ. ເນື່ອງຈາກການຂາດດຸນຂອງລັດຖະບານຂະຫນາດໃຫຍ່, ລັດຖະບານກາງ pump ເງິນຫຼາຍໃນເສດຖະກິດເປັນການກະຕຸ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເງິນຫຼາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນ, ການຫຼຸດລົງມູນຄ່າຂອງມັນ. ຍ້ອນຄວາມກັງວົນຕໍ່ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງມູນຄ່າເງິນໂດລາ, ນັກລົງທຶນຫຼາຍຂື້ນລົງທຶນໃນຄໍາເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າ.
ນີ້ເພີ່ມທະວີການຜົນກະທົບຂອງຄໍາພະຍາກອນທີ່ຕົນເອງປະຕິບັດຕາມ: ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ, ດັ່ງນັ້ນລາຄາຂອງມັນກໍ່ຕາມ. ສໍາລັບເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄໍາແມ່ນຖືເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພ; ນັກລົງທຶນມີຄວາມຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍຕໍ່ຊັບສິນທີ່ແທ້ຈິງໃນຊ່ວງເວລາທີ່ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານເສດຖະກິດ. ດັ່ງນັ້ນທອງສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນ hedge ຕໍ່ກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ແຕ່ຍັງເປັນ hedge ຕໍ່ກັບເວລາເສດຖະກິດຫນັກ.
ການລົງທຶນໃນກອງທຶນທອງຄໍາແລະ ETFs
ໃນເວລາທີ່ການລົງທຶນໃນຄໍາ, ມັນບໍ່ແມ່ນການລົງທຶນໂດຍກົງໃນສິນຄ້າຕົວມັນເອງ. ວິທີທີ່ມັກຈະຊື້ຄໍາໂດຍກົງແມ່ນຫຼຽນທອງຄໍາແລະວິທີທີ່ມັກໃຊ້ໃນການລົງທຶນໂດຍທາງອ້ອມແມ່ນຜ່ານກອງທຶນແລກປ່ຽນການຄ້າ (ETF) ເຊັ່ນ SPDR Gold Shares (GLD). ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນໄດ້ລົງທຶນຫນ້ອຍລົງເພື່ອບໍ່ມີຊັບສິນໃນຄໍາທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຈັດປະເພດຄື "ໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງ", ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຄໍາແມ່ນຖືຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່. ເງິນທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໄລຍະຍາວ, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ຍາວນານແລະອັດຕາສ່ວນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສະເລ່ຍຕໍ່ຕ່ໍາສຸດລວມທັງ Tocqueville Gold (TGLDX) ແລະ Gabelli Gold Load-Waived (GLDAX.LW).
ເຊິ່ງແມ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການລົງທຶນໃນຄໍາ: ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຫຼືຄໍາ ETFs?
ບົດສະຫຼຸບ Wall Street Journal, Gold Mutual Funds vs ETFs ທອງ, ເຮັດໃຫ້ຈຸດດີບາງຢ່າງ. ການນໍາໃຊ້ ETF ເປັນການປົກປ້ອງແບບດັ້ງເດີມຕໍ່ກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ຫຼືເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນເວລາທີ່ນັກລົງທຶນປົກກະຕິຫນີໄປເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຊັບສິນທາງດ້ານຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ຄໍາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ WSJ ເຮັດໃຫ້ຈຸດທີ່ຖືກຕ້ອງນີ້ສໍາລັບກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຄໍາ:
ຖ້າມັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງບໍລິສັດ $ 800 ເພື່ອຂຸດຄົ້ນແຮ່ທອງຄໍາ, ແລະຄໍາແມ່ນ $ 1,000 ຕໍ່ອໍ, ກໍາໄລຂອງບໍລິສັດແມ່ນ $ 200. ຖ້າທອງເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ $ 1,100, ກໍາໄລຈະກາຍເປັນ $ 300. ນັ້ນແມ່ນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜົນປະກອບການເພີ່ມຂຶ້ນ 50% ຕໍ່ລາຄາທອງຄໍາເພີ່ມຂຶ້ນ 10%.
ຄໍາເຕືອນກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃນຄໍາ
ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະຈື່ໄວ້ວ່າຄໍາບໍ່ຄວນໃຊ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ ເວລາຕະຫຼາດ ຫຼືເປັນຍານພາຫະນະສໍາລັບການປະຢັດທັງຫມົດຂອງທ່ານ. ລາຄາຂອງຄໍາສາມາດມີການປ່ຽນແປງທີ່ສູງແລະຜົນຕອບແທນສະເລ່ຍໃນໄລຍະຍາວສໍາລັບຄໍາທີ່ເປັນແນວໂນ້ມການລົງທຶນປະມານ 3.00%, ເຊິ່ງແມ່ນຫນ້ອຍກ່ວາລະດັບຂອງ ກອງທຶນຫຼັກຊັບ S & P 500 ໂດຍສະເລ່ຍ.
ຄໍາສາມາດເປັນເຄື່ອງມືທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ດີແລະຈໍານວນເງິນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບບັນດາຫຼັກຊັບນັກລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນປະມານ 5%.
ເບິ່ງອີກ: ວິທີການລົງທຶນເງິນ , ວິທີການລົງທຶນໃນທອງ ແລະ ວິທີການລົງທຶນໃນ Platinum .
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສົນທະນາເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແນະນໍາທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຫຼັກຊັບ.