ດັດຊະນີ S & P 500 ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດງານຂອງ 500 ບໍລິສັດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຕະຫລາດໂລກ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບສະຫະລັດ.
ຊອກຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຮຸ້ນແລະພັນທະບັດເພີ່ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ.
ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນຂອງສອງດັດສະນີໃນແຕ່ລະປີໃນຊຸມປີ 34 ປະຕິທິນລະຫວ່າງປີ 1980-2013, ຕໍ່ມາໂດຍສະຖິຕິກ່ຽວກັບແຕ່ລະຄົນ.
| ປີ | Barclays Agg | S & P 500 | ຄວາມແຕກຕ່າງ |
| 1980 | 271% | 3250% | -2979% |
| 1981 | 626% | -492% | + 1118% |
| 1982 | 3265% | 2155% | + 1110% |
| 1983 | 819% | 2256% | -1437% |
| 1984 | 1515% | 627% | + 888% |
| 1985 | 2213% | 3173% | -960% |
| 1986 | 1530% | 1867% | -337% |
| 1987 | 275% | 525% | -250% |
| 1988 | 789% | 1661% | -872% |
| 1989 | 1453% | 3169% | -1716% |
| 1990 | 896% | -311% | + 1207% |
| 1991 | 1600% | 3047% | -1447% |
| 1992 | 740% | 762% | -022% |
| 1993 | 975% | 1008% | -033% |
| 1994 | -292% | 132% | -434% |
| 1995 | 1846% | 3758% | -1912% |
| 1996 | 364% | 2296% | -1932% |
| 1997 | 964% | 3336% | -2372% |
| 1998 | 870% | 2858% | -1988% |
| 1999 | -082% | 2104% | -2186% |
| 2000 | 1163% | -911% | + 2074% |
| 2001 | 843% | -1189% | + 2032% |
| 2002 | 1026% | -2210% | + 3236% |
| 2003 | 410% | 2868% | -2458% |
| 2004 | 434% | 1088% | -654% |
| 2005 | 243% | 491% | -248% |
| 2006 | 433% | 1579% | -1146% |
| 2007 | 697% | 549% | + 148% |
| 2008 | 524% | -3700% | + 4224% |
| 2009 | 593% | 2646% | -2053% |
| 2010 | 654% | 1506% | -852% |
| 2011 | 784% | 211% | + 573% |
| 2012 | 422% | 1600% | -1178% |
| 2013 | -202% | 3239% | -3431% |
Barclays Aggregate Statistics
ປີທີ່ເປັນບວກ: 31 ຂອງ 34
Highest Return: 3265%, 1982
Lowest Return: -292%, 1994
ອັດຕາປະຈໍາປີເສລີ່ຍ (1980-2013): 842%
( ຫມາຍເຫດ: ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບໂດຍສະເລ່ຍ, ບໍ່ແມ່ນການຕອບສະຫນອງທັງຫມົດປີ ).
S & P 500 ສະຖິຕິ
ປີທີ່ເປັນບວກ: 28 ຂອງ 34
Highest Return: 3758%, 1995
Lowest Return: -3700%, 2008
ກໍາໄຮປະຈໍາປີເສລີ່ຍ: 1392%
ສະຖິຕິປຽບທຽບ:
Years Bonds Outperformed: 10 of 34
ຍອດຮຸ້ນທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງພັນທະບັດ: 42.24%, 2008
ຮຸ້ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງການລົງທຶນ: -3431%, 2013
ແນວໃດຈະມີການຈັດສັນ 50-50 ລະຫວ່າງສອງຕົວເລກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ?
ປີທີ່ເປັນບວກ: 30 ຂອງ 34
Highest Return: 282%, 1995
Lowest Return: -1588%, 2008 (ຄົນອື່ນແມ່ນ 2002 (-592%), 2001 (-173), ແລະ 1994 (-0.80%)
ກໍາໄຮປະຈໍາປີເສລີ່ຍ: 1117%
ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກລົງທຶນຈະໄດ້ຮັບປະມານ 20% ຂອງຮຸ້ນທີ່ມີການແບ່ງປັນ 50-50, ແຕ່ຜົນປະກອບການລວມກັນກໍ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫຼຸດລົງ.
Return Data, 1928-2013
ເມື່ອຕົວຢ່າງໄດ້ຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂື້ນ, ຊ່ອງຫວ່າງການເຮັດວຽກເພີ່ມຂຶ້ນ. ທະນາຄານກາງ Federal Reserve ຂອງ St. Louis ໄດ້ວັດແທກຜົນຕອບແທນຂອງຮຸ້ນ, ໃບຢັ້ງຢືນການຄັງເງິນແລະພັນທະບັດໄລຍະ 10 ປີນັບຕັ້ງແຕ່ 1928. ສັງເກດວ່າການລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ເປັນເງິນລົງທຶນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກ່ວາເງິນທີ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີຂ້າງເທິງນັບຕັ້ງແຕ່ທັງ S & P 500 ຫຼື Barclays Aggregate ທີ່ຢູ່ ສາມການໃຊ້ເວລາທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ:
- ຮຸ້ນມີອັດຕາຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີຂອງ 11,50% ໃນໄລຍະເວລາ 1928-2013, ໃນຂະນະທີ່ພັນທະບັດ T ແລະພັນທະບັດ T ມີສະເລ່ຍ 3,57% ແລະ 5,21%.
- $ 100 invested ໃນຮຸ້ນໃນປີ 1928 ຈະເຕີບໂຕເຖິງ $ 255,553.31 ໃນທ້າຍປີ 2013, ໃນຂະນະທີ່ $ 100 ໃນ T-bills ແລະ T-bonds ຈະເຕີບໂຕເຖິງ $ 1,972.72 ແລະ $ 6,925,7940, ຕາມລໍາດັບ.
- T-bills ຜະລິດຜົນຕອບແທນທີ່ດີໃນທຸກໆ 85 ປີປະຕິທິນ, ໃນຂະນະທີ່ພັນທະບັດ T ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ 69 ຂອງ 85 ປີ (81%) ແລະຮຸ້ນເພີ່ມຂຶ້ນ 61% (72%).