ຄໍານິຍາມ, ການປະຕິບັດປະຫວັດສາດແລະການວິເຄາະການລົງທຶນຫຼັກຊັບຄ່ອນຂ້າງ
S & P Mid Cap Index Definition
ດັດຊະນີ S & P Midcap 400 Index, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ S & P 400, ແມ່ນດັດຊະນີທີ່ປະກອບດ້ວຍຮຸ້ນຂອງສະຫະລັດໃນລະດັບກາງ.
ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ Standard & Poor, "S & P MidCap 400®ໃຫ້ນັກລົງທຶນທີ່ມີມາດຕະຖານສໍາລັບບໍລິສັດຂະຫນາດກາງ. ດັດຊະນີກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 7% ຂອງຕະຫລາດຫຼັກຊັບຂອງສະຫະລັດແລະຊອກຫາວິທີທີ່ຈະຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງບໍລິສັດຂະຫນາດກາງ, ລັກສະນະຄວາມສ່ຽງແລະຜົນຕອບແທນຂອງວິທະຍາໄລກາງກາງທີ່ກວ້າງຂວາງໃນພື້ນຖານທີ່ມີຢູ່. "
ອີງຕາມ Morningstar , "ລະດັບການລົງທຶນແບບກາງ" ແມ່ນມາຈາກມູນຄ່າຕະຫຼາດເຖິງ $ 5 ພັນຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ນີ້ອາດຈະມີສຽງຂະຫນາດໃຫຍ່ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຈົນກວ່າພວກເຂົາສາມາດບັນລຸເຄື່ອງຫມາຍຫຼາຍພັນລ້ານ. ສໍາລັບການອ້າງອີງແລະການປຽບທຽບ, ຮຸ້ນລະດັບກາງສາມາດປະກອບມີບໍລິສັດບາງຢ່າງທີ່ທ່ານອາດຈະໄດ້ຍິນເຊັ່ນ: ຕະຫຼາດ Whole Foods, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່, ເຊັ່ນ: Wal-Mart, ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍໃນການລົງທຶນ (230 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2012). ບໍລິສັດທຶນຈົດທະບຽນຂະຫນາດນ້ອຍບໍ່ແມ່ນຊື່ທີ່ມີຊື່ສຽງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
S & P 500 vs S & P 400 vs Russell 2000 Indices
ທ່ານອາດຈະຕົກຕະລຶງໂດຍການປະຕິບັດປະຫວັດສາດຂອງດັດຊະນີຫຼັກຊັບລະດັບກາງທີ່ທຽບເທົ່າກັບ S & P 500 (ຮຸ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່) ແລະ Russell 2000 (ຮຸ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ).
ຂ້າພະເຈົ້າຈະແບ່ງປັນຄວາມຄິດກ່ຽວກັບຈໍານວນຫຼັງຈາກຕາຕະລາງ:
| ຊື່ດັດນີ | 3-Yr Return | Return 5-Yr | 10-Yr Return | 15-Yr Return |
| S & P 500 | 109% | 134% | 64% | 93% |
| S & P 400 | 95% | 135% | 75% | 69% |
| Russell 2000 | 79% | 131% | 69% | 86% |
ທັງຫມົດຂ້າງເທິງສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນລວມປະຈໍາປີໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2017. ຂໍ້ມູນຈາກ Morningstar, Inc. , Vanguard (VIMSX ສໍາລັບ Mid Cap 400) ແລະ iShares (IWM ສໍາລັບ Russell 2000). ການປະຕິບັດໃນອະດີດບໍ່ມີການຮັບປະກັນຜົນໄດ້ຮັບໃນອະນາ
ການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຫຼັກຊັບລະດັບກາງ
ຈຸດທໍາອິດທີ່ຂ້ອຍຈະເຮັດແມ່ນວ່າຮຸ້ນສ່ວນກາງແມ່ນດີກວ່າຮຸ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ແລະຫຼັກຊັບຂະຫນາດນ້ອຍໃນໄລຍະຍາວ, ເປັນການພິຈາລະນາຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີ 15 ປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະອ່ານເດືອນຫຼືປີນີ້ໃນອະນາຄົດ, ຈໍານວນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບອກ. ຜົນຕອບແທນເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງ 15 ປີ, ແມ່ນສໍາຄັນແລະມີຄວາມຫມາຍສໍາລັບເຫດຜົນອື່ນໆອີກ:
- 5 ປີສິ້ນສຸດວັນທີ 31 ເດືອນມັງກອນປີ 2017 ກວມເອົາ ຕະຫລາດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ຕະຫລາດ ເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 9 ມີນາ 2009. ການຟື້ນຕົວຈາກການຟື້ນຕົວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ໄດ້ມີຄວາມນິຍົມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຮຸ້ນກາງ. ເລື້ອຍໆ, ຮຸ້ນຂະຫນາດນ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດໃນການຟື້ນຟູ. ບໍ່ແມ່ນເວລານີ້.
- ການກັບຄືນມາ 15 ປີ, ກັບຄືນໄປບ່ອນປີ 2000, ຈັບ ຕະຫຼາດຫມີ ຂອງປີ 2007-2008 ແລະສອງຕະຫລາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນສອງຂ້າງຂອງຫມີ.
- ອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ມັນແມ່ນຄວາມສໍາຄັນທີ່ດັດຊະນີ S & P Midcap 400 ດັດຊະນີດັດຊະນີ S & P 500 (ຮຸ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່) ແລະ Russell 2000 (ຮຸ້ນຂະຫນາດນ້ອຍ) ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະເວລາ 15 ປີ, ເຊິ່ງກວມເອົາພາກສ່ວນເສດຖະກິດແລະເສດຖະກິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ. ເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ.
Takeaways ສໍາຄັນແລະຂໍ້ຄວນລະວັງຂອງການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບຄ່ອນຂ້າງ
ລະດັບຫຼັກຂອງຫຼັກຫມາຍກາງແມ່ນ "ຈຸດທີ່ຫວານ" ຂອງການລົງທຶນເນື່ອງຈາກວ່າຫຼາຍໆຮຸ້ນທີ່ມີກໍາໄລທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຮອບ 10 ປີຫາ 20 ປີຜ່ານມາແມ່ນບໍລິສັດຂະຫນາດກາງທີ່ຊື້ໃນການຄວບລວມກິດຈະການຂອງບໍລິສັດ blockbuster.
ນອກຈາກນີ້, ຮຸ້ນຂະຫນາດໃຫຍ່ (S & P 500) ປະກອບດ້ວຍຂະແຫນງການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ໃນຕະຫລາດທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ, ຮຸ້ນຂະຫນາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການເສີຍຕໍ່ການເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງແລະລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນແລະຫຼຸດລົງໃນລາຄາກໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງຫນ້ອຍລົງໃນສະພາບແວດລ້ອມຂາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ດັ່ງນັ້ນ, ແລະໃນສະຫຼຸບ, ຮຸ້ນລະດັບກາງຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສືບຕໍ່ການເດັ່ນຂອງພວກເຂົາໃນໄລຍະ 15 ປີຂ້າງຫນ້າເພາະວ່າ, Mark Twain ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ "ປະວັດສາດບໍ່ໄດ້ກັບມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ສໍາຄັນ." ນັກລົງທຶນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນຂະນະທີ່ສ້າງ ຫຼັກຊັບຮຸກຮານຂອງກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ , ຄວນຈະເບິ່ງຢ່າງລະມັດລະວັງໃນກອງທຶນຫຼັກຊັບລະດັບກາງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກອງທຶນດັດຊະນີແລະກອງທຶນແລກປ່ຽນທີ່ແລກປ່ຽນຄ້າ (ETF).
ທຶນລະດັບກາງສາມາດເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງບັນດາຫຼັກຊັບຕ່າງໆເຊິ່ງລວມມີກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຈາກປະເພດແລະຊັບສິນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນສະຫນອງໃຫ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສົນທະນາເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ຄວນຖືກນໍາໃຊ້ເປັນຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແນະນໍາທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຫຼັກຊັບ.