ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບພັນທະບັດເທດສະບານ

ພັນທະບັດເທດສະບານ (munis) ແມ່ນພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍລັດຫຼືເທດສະບານເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທົ່ວໄປຫຼືໂຄງການສະເພາະການເງິນເຊັ່ນ: ຂົວຫຼືທໍ່ລະບາຍນໍ້າ. ຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບພັນທະບັດເທດສະບານແມ່ນບໍ່ເສຍພາສີໃນລະດັບລັດຖະບານກາງ, ແລະປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນພາສີຂອງລັດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນລັດທີ່ພັນທະບັດອອກ. ໃນເວລາທີ່ດອກເບ້ຍແມ່ນມີການຍົກເວັ້ນພາສີທັງໃນລະດັບລັດຖະບານກາງ, ມັນຖືກກ່າວວ່າຈະ "ບໍ່ເສຍພາສີຄູ່".

Munis ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ?

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຄິດຂອງພັນທະບັດທີ່ບໍ່ເສຍພາສີອາດມີສຽງດີຄັ້ງທໍາອິດ, ຜົນປະໂຫຍດຕົ້ນຕໍຂອງການຍົກເວັ້ນພາສີແມ່ນບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນວົງເງິນອາກອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ. ໃນຕົວຈິງ, ນັກລົງທຶນໃນພາສີອາກອນຕ່ໍາອາດຈະດີກວ່າໃນສັນຍາພາສີເນື່ອງຈາກພວກເຂົາມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຈ່າຍຜົນຜະລິດກ່ອນທີ່ມີພາສີສູງກ່ວາພັນທະບັດເທດສະບານ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນວົງເລັບຕ່ໍາ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານພາສີຂອງປະຊາຊົນອາດຈະບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະປຽບທຽບກັບຜົນຜະລິດຕໍ່າກວ່າຂອງພັນທະບັດ.

ວິທີງ່າຍໆໃນການກໍານົດວິທີການທີ່ດີກວ່າການປະຕິບັດແມ່ນເພື່ອຄິດໄລ່ຜົນຜະລິດທີ່ທຽບເທົ່າກັບພາສີ (TEY) ຂອງພັນທະບັດໂດຍຜ່ານຂະບວນການສອງຂັ້ນຕອນງ່າຍໆນີ້:

ຫນ້າທໍາອິດ, ຊອກຫາອັດຕາພາສີຂອງອັດຕາພາສີຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້ວິທີ 1 - ອັດຕາພາສີຂອງທ່ານ . ຖ້າທ່ານຈ່າຍ 28%, ຜົນປະໂຫຍດແມ່ນພຽງແຕ່ 1 - 28, ຫຼື 72 (72%).

ອັນທີສອງ, ແບ່ງປັນນີ້ເປັນຜົນຜະລິດໃນພັນທະບັດທີ່ບໍ່ເສຍພາສີເພື່ອຊອກຫາຜົນຜະລິດທີ່ທຽບເທົ່າກັບພາສີ. ຖ້າພັນທະບັດໃນຄໍາຖາມແມ່ນຜົນຜະລິດ 4%, ສົມຜົນແມ່ນ: 4.0 ແບ່ງອອກໂດຍ 72, ຫຼື 5.56%.

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂະບວນການນີ້ແລະການພິຈາລະນາພິຈາລະນາພິເສດຕ່າງໆໃນເວລາທີ່ສົມທຽບການເກັບພາສີແລະພາສີທີ່ຍົກເວັ້ນພາສີ, ໃນບົດຄວາມຂອງຂ້ອຍ ວິທີການຄໍານວນຜົນຜະລິດທຽບເທົ່າກັບພາສີ .

Munis ແລະ IRAs ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີ

ໃນເວລາທີ່ກໍານົດວ່າທ່ານມີສິດເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ, ມັນກໍ່ສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາປະເພດຂອງບັນຊີທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ເພື່ອລົງທຶນ.

ຜູ້ທີ່ໃຊ້ບັນຊີທີ່ຖືກລົງໂທດຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດອັນຄົບຖ້ວນຂອງການຍົກເວັ້ນພາສີ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການນໍາໃຊ້ບັນຊີບັນຊີອາກອນເຊັ່ນ: IRA ຫຼື 401 (k) ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍເພາະວ່າລາຍໄດ້ດອກເບ້ຍໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ໄດ້ ຖືກຍົກເວັ້ນພາສີ ແລ້ວ . ບໍ່ມີກົດລະບຽບຕໍ່ການລົງທຶນໃນບັນຊີໃນບັນຊີລາຍຊື່ພາສີອາກອນ, ແຕ່ຖ້ານັກລົງທຶນມີທາງເລືອກລະຫວ່າງການລົງທຶນຫຼືການລົງທຶນໂດຍຜ່ານບັນຊີລາຍຮັບພາສີ, ຫຼັກສູດສຸດທ້າຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເພີ່ມເຕີມ.

ການກັບຄືນແລະຄວາມສ່ຽງຂອງພັນທະບັດຂອງເທດສະບານ

ໃນປີໃດຫນຶ່ງ, ພັນທະບັດເທດສະບານມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນຕອບແທນທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບບັນດາຕະຫຼາດພັນທະບັດໃນຕະຫຼາດການລົງທຶນທີ່ກວ້າງໃຫຍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ຈໍາເປັນໃນຂະຫນາດໃຫຍ່. ຕາຕະລາງນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນຕອບແທນຂອງດັດຊະນີພັນທະບັດຂອງສະພາເທສະບານເມືອງ Barclays ໃນແຕ່ລະປີປະຕິທິນແຕ່ປີ 1991 ເຖິງປີ 2013. Munis ໄດ້ສົ່ງຜົນຕອບແທນລວມທັງໃນ 19 ຂອງ 23 ປີຜ່ານມາ, ສູງ 17.46% (1995), ຕໍ່າທີ່ -5.17 % (1994), ແລະຜົນຕອບແທນປະຈໍາປີປະມານ 6%.

ການປະຕິບັດງານຂອງພັນທະບັດເທດສະບານແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກສາມປັດໃຈທີ່ສໍາຄັນ:

ຂໍ້ພິຈາລະນາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກພິຈາລະນາໃນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມໃນບົດຄວາມ " ຄວາມສ່ຽງຂອງພັນທະບັດເທດສະບານ ".

ວິທີການລົງທຶນໃນພັນທະບັດເທດສະບານ

ນັກລົງທຶນໂດຍທົ່ວໄປເລືອກໃນສາມທາງເລືອກສໍາລັບການລົງທຶນໃນພັນທະບັດເທດສະບານ: ຫຼັກຊັບເອກະຊົນ, ກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ກອງທຶນແລກປ່ຽນເງິນຕາ (ETFs), ຫຼື ກອງທຶນປິດ .

ການລົງທຶນໃນ ຫຼັກຊັບແຕ່ລະຄົນ ສາມາດທ້າທາຍສໍາລັບບຸກຄົນຈໍານວນຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ວິທີການນີ້ສະເຫນີໂອກາດໃນການຊອກຫາການລົງທຶນສະເພາະທີ່ມີການດຶງດູດຄວາມສ່ຽງແລະການກັບມາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, ຂະບວນການນີ້ຍັງສາມາດຍາກສໍາລັບຜູ້ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການວິເຄາະການຄິດໄລ່. ອັນຕະລາຍຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນວ່າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງຈະເລືອກສັນຍາ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນຜະລິດຂອງຕົນ , ແທນທີ່ຈະຂຸດຂົ້ນຂື້ນຕື່ມເພື່ອຊອກຫາວ່າຜົນຜະລິດຂອງມັນອາດຈະຢູ່ເຫນືອສະເລ່ຍ. ໃນດ້ານບວກ, ການລົງທຶນໃນພັນທະບັດສ່ວນບຸກຄົນແລະການຖືບັນຊີໃຫ້ແກ່ ການຊໍາ ລະຫນີ້ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຫົວຂໍ້ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.

ການເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສຸດສໍາລັບນັກລົງທຶນລະດັບກາງເລືອກທີ່ຈະລົງທຶນໃນພັນທະບັດເທດສະບານໂດຍຜ່ານກອງທຶນເຊິ່ງກັນແລະກັນຫຼື ETFs. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ສະຫນອງການປະສົມປະສານຂອງການຄຸ້ມຄອງແບບມືອາຊີບແລະຫຼັກຊັບຕ່າງໆທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານການລົງທຶນດຽວ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງກອງທຶນບໍ່ມີວັນຄົບກໍານົດສະເພາະໃດຫນຶ່ງ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າປັດໃຈຕ່າງໆເຊັ່ນຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາດອກເບ້ຍສາມາດເຮັດໃຫ້ລາຄາຫຼຸດລົງແລະຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າສໍາລັບໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຊົາໃນການສູນເສຍຖ້າເຂົາຕ້ອງການຂາຍກອງທຶນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ນັກລົງທຶນຈຶ່ງຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າພວກເຂົາສາມາດຊື້ແລະຖືກອງທຶນພັນທະນາການເທດສະບານໄດ້ຢ່າງຫນ້ອຍ 3 ປີກ່ອນທີ່ຈະຊື້. ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງເທດສະບານ - ໃນຂະນະທີ່ປອດໄພກວ່າ, ເວົ້າວ່າ, ເງິນກູ້ຢືມທີ່ສູງຜົນຜະລິດ , ພັນທະບັດຕະຫລາດທີ່ເກີດຂື້ນ , ຫຼືຮຸ້ນ - ບໍ່ແມ່ນການລົງທຶນທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໃຜທີ່ມີຂອບເຂດການລົງທຶນໄລຍະສັ້ນຫຼືສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ ຖືຮຸ້ນເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດ ທີ່ຢູ່

ບັນຊີລາຍຊື່ຂອງທຶນ Morningstar ຂອງພັນທະບັດທະນາຄານສາມາດພົບເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ແລະທ່ານສາມາດອ່ານການທົບທວນຄືນຂອງ ETFs ພັນທະບັດເທດສະບານຕ່າງໆ ໃນທີ່ນີ້ .

High Yield Vs ຊັ້ນຮຽນການລົງທຶນ

ໃນຂະນະທີ່ຄໍາວ່າ "ພັນທະຜົນຜະລິດທີ່ສູງ" ມັກກ່ຽວຂ້ອງກັບຫນີ້ສິນຂອງບໍລິສັດ, ນັກລົງທຶນຍັງສາມາດລົງທຶນໃນພັນທະບັດເທດສະບານໄດ້ສູງ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບໍລິສັດຜະລິດຜົນຜະລິດສູງ, ຜົນຜະລິດສູງມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີຄວາມສ່ຽງດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອສູງຂຶ້ນ (ຫຼືຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕອນຕົ້ນ), ແຕ່ພວກເຂົາຍັງມີຜົນຜະລິດສູງ. ນັກລົງທຶນທີ່ມີຂອບເຂດທີ່ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າແລະຜູ້ທີ່ສາມາດທົນຕໍ່ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍສາມາດນໍາໃຊ້ເສດຖະກິດທີ່ມີຜົນຜະລິດສູງເປັນວິທີທີ່ຈະເພີ່ມກໍາລັງຂອງພວກເຂົາຫຼັງຈາກລາຍໄດ້ພາສີ. ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ຕະຫລາດຕະຫລາດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫມາຍນີ້ .

ປະເພດຂອງພັນທະບັດເທດສະບານ

ພັນທະບັດຂອງເທດສະບານມີຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກນີ້ສະຫນອງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຕ່ລະປະເພດຂອງພັນທະບັດ.

ຂໍ້ຍົກ ເວັ້ນຂໍ້ມູນ: ຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນມີໃຫ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງການສົນທະນາເທົ່ານັ້ນ, ແລະບໍ່ຄວນເປັນຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການລົງທຶນ. ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການແນະນໍາທີ່ຈະຊື້ຫຼືຂາຍຫຼັກຊັບ. ສະເຫມີປຶກສາຫາລືກັບທີ່ປຶກສາດ້ານການລົງທຶນແລະພາສີອາກອນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະລົງທຶນ.